** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street **

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    PARIS, 23 juillet (Reuters) - Wall Street a reculé de plus de 0,5% lundi, pâtissant comme 
ses homologues européennes des craintes des investisseurs de voir l'Espagne demander à son tour 
un plan d'aide international, la crise de la dette de la zone euro ne connaissant apparemment 
pas de fin. 
    Auparavant, les Bourses européennes avaient terminé en baisse nettement plus marquée, les 
finances publiques de la Grèce et de l'Espagne ayant fait souffler un vent de panique sur la 
zone euro, malgré l'assurance du ministre espagnol de l'Economie que Madrid n'envisage pas de 
faire appel à un plan de sauvetage pour l'Etat, en plus de celui pour ses banques. (voir 
 ID:nL6E8IN5NQ ) 
    Dans ce contexte d'incertitudes, l'euro est resté proche d'un plus bas de deux ans face au 
dollar et le pétrole a chuté de 3% à 4%. 
    Les inquiétudes des acteurs du marché pourraient être accentuées par la décision de Moody's 
d'abaisser de stable à négative la perspective sur les notes "Aaa" de l'Allemagne, des Pays-Bas 
et du Luxembourg, évoquant la possibilité de voir ces pays supporter l'essentiel du poids d'une 
éventuelle aide à d'autres Etats tels que l'Italie et l'Espagne.  ID:nL6E8INIUW  
    La journée de mardi sera également marquée par une batterie de résultats d'entreprises, avec 
notamment SAP  SAPG.DE , United Parcel Services (UPS)  UPS.N  ou encore APPLE  AAPL.O . 
    Les indicateurs PMI des principales puissances économiques mondiales - Chine, Europe, 
Etats-Unis (dans l'ordre de publication) - au programme de mardi permettront par ailleurs aux 
intervenants sur les marchés financiers d'avoir une nouvelle appréciation de la conjoncture 
économique mondiale, en mauvaise posture depuis quelques trimestres. 
    La "troïka" composée du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque centrale 
européenne (BCE) et de la Commission européenne arrive mardi à Athènes afin d'inciter le 
gouvernement grec à prendre d'autres mesures d'austérité. 
    Madrid doit placer 3,0 milliards d'euros de bons à trois et six mois mardi, alors même que 
les taux obligataires espagnols ont atteint de nouveaux plus hauts sur le marché secondaire.  
     
    * ACTIONS - L'indice Dow Jones des 30 industrielles  .DJI  a cédé 0,79%, soit 101,11 points, 
à 12.721,46. Le S&P-500  .SPX , plus large, a perdu 12,14 points, soit 0,89%, à 1.350,52. Le 
Nasdaq Composite  .IXIC  a reculé de son côté de 35,15 points (-1,20%) à 2.890,15. 
    McDonald's  MCD.N  a contribué à plomber l'ambiance sur la place boursière américaine, en 
publiant des résultats trimestriels jugés décevants. En fin de séance, les trois principaux 
indices de Wall Street ont toutefois effacé une partie de leurs pertes. 
    En séance, le Dow a perdu jusqu'à 1,8%. De son côté, l'indice de volatilité VIX  .VIX , 
surnommé "l'indice de la peur", a augmenté de 14,32%. 
    Le titre McDonald's a cédé 2,88% à 88,94 dollars après que le groupe de restauration rapide 
a fait état d'une baisse plus marquée que prévu de son bénéfice du deuxième trimestriel, en 
raison du ralentissement économique mondial et de l'appréciation du dollar. 
     Un peu moins d'un quart des entreprises du S&P 500 ont déjà publié leurs résultats 
trimestriels. Sur ce total, 67,5% ont fait mieux que prévu, une proportion conforme à la 
tendance des quatre trimestres précédents. 
    Ceci étant dit, bon nombre d'analystes financiers avaient revu à la baisse leurs prévisions 
de résultats d'entreprises ces dernières semaines, ce qui accroît les chances de faire mieux que 
le consensus. 
    * CHANGES - L'euro est tombé à un creux de deux ans face au dollar et à un plus bas de près 
de 12 ans face au yen en raison de craintes sur l'Espagne. Le recul de la monnaie unique a été 
plus prononcé après la décision de Moody's sur l'Allemage, les Pays-Bas et le Luxembourg. 
    D'après les intervenants de marché, l'euro pourrait passer sous la barre de 1,20 dollar et 
ensuite sous 1,1875 dollar, un plus bas depuis mars 2006 déjà touché en juin 2010. 
    * OBLIGATIONS - Le rendement des emprunts d'Etat américains est tombé à un plus bas record, 
les investisseurs affluant vers le marché obligataire américain - considéré comme un refuge par 
temps d'incertitudes - en raison du nouveau pic de la crise de la dette de la zone euro. 
    Par contraste, le rendement des obligations espagnoles à dix ans  ES10YT=TWEB  reste proche 
de 7,5%, niveau jugé insupportable pendant très longtemps. 
    * PETROLE - Les cours de pétrole ont chuté de plus de 3%, les inquiétudes au sujet de 
l'Espagne ayant incité les investisseurs à se délester d'actifs jugés risqués et à se précipiter 
sur les valeurs considérées comme sûres que sont le dollar et les emprunts du Trésor américain. 
    C'est la deuxième séance de baisse consécutive des cours de l'or noir, qui avaient gagné 4% 
sur l'ensemble de la semaine dernière. 
     
    VALEURS à suivre 
    * STMICROELECTRONICS  STM.PA  a fait état lundi de résultats trimestriels conformes aux 
attentes, tout en se montrant prudent, comme TEXAS INSTRUMENTS  TXN.O , pour le troisième 
trimestre en raison d'une détéroriation de la conjoncture économique mondiale.  ID:nL6E8INJ0A  
    * UNIBAIL-RODAMCO  UNBP.PA  a déclaré lundi soir être confiant dans sa capacité à atteindre 
en 2012 son objectif de croissance de 4% du résultat net récurrent par action après avoir fait 
état d'une hausse supérieure aux attentes de son bénéfice au premier semestre grâce à la 
maîtrise de ses coûts.  ID:nL6E8INGIL  
    * A Paris, FAURECIA  EPED.PA , GECINA  GEFCP.PA  et INTERPARFUMS  IPAR.PA  publieront des 
chiffres trimestriels avant l'ouverture de la Bourse de Paris mardi. 
    * Ailleurs en Europe sont attendus les résultats de KPN  KPN.AS , de GAS NATURAL  GAS.MC  ou 
encore de VOLVO  VOLVb.ST . 
    * Aux Etats-Unis, avant APPLE  AAPL.O , DUPONT  DD.N , AT&T  T.N , WHIRLPOOL  WHR.N  et UPS 
 UPS.N  annonceront des résultats trimestriels. 
     
   PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 24 JUILLET 
 PAYS  GMT     INDICATEUR                      PERIODE         CONSENSUS     PRECEDENT 
 CN     ---   Indice PMI flash manuf. HSBC    juillet           45,5          48,2 
 FR    06h45  Climat des affaires             juillet           91            92 
 FR    06h58  Indice PMI flash manuf.         juillet           45,5          45,2 
              Indice PMI flash services                         47,8          47,9 
 DE    07h28  Indice PMI flash manuf.         juillet           45,3          45,0 
              Indice PMI flash services                         50,0          49,9 
 EZ    07h58  Indice PMI flash manuf.         juillet           45,3          45,1 
              Indice PMI flash services                         47,2          47,1 
 USA   12h58  PMI manufacturier Markit        juillet (flash)   52,0          52,5 
     
 LA CLÔTURE A WALL STREET 
  Indices              Dernier     Var. points  Var. %       YTD 
  Dow Jones  .DJI     12721,46       -101,11     -0,79%     +4,12% 
  S&P-500   .SPX       1350,52        -12,14     -0,89%     +7,39% 
  Nasdaq  .IXIC        2890,15        -35,15     -1,20%    +10,94% 
  Nasdaq 100  .NDX     2589,93        -28,11     -1,07%    +13,70% 
  
 Détail de la séance à Wall Street  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                        
  LA CLÔTURE EN EUROPE 
                                                                                        
  Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1024,27    -24,71     -2,36%     +2,28% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2179,31    -58,02     -2,59%     -5,92% 
  CAC 40  .FCHI               3101,53    -92,36     -2,89%     -1,84% 
  Dax 30  .GDAXI              6419,33   -210,69     -3,18%     +8,83% 
  FTSE  .FTSE                 5533,87   -117,90     -2,09%     -0,69% 
  SMI  .SSMI                  6180,44   -104,37     -1,66%     +4,11% 
                                                                                        
  CHANGES 
                         Cours    Veille     Var.%        YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2134   1,2119     +0,12%      -6,27% 
  Dlr/Yen  JPY=           78,37    78,44     -0,09%      +1,86% 
  Euro/Yen  EURJPY=       95,10    95,05     +0,05%      -4,48% 
  Indice dollar  .DXY     83,65    80,18   +0,21%      +4,33% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9894   0,9907     -0,13%      +5,52% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2004   1,2009     -0,04%      -1,15% 
  Stg/dlr  GBP=          1,5523   1,5607     -0,54%      -0,08% 
  
                                                                                        
  TAUX 
           US Treasuries      Bund               JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,4381  -0,0200    1,1790  +0,0050    0,7260  -0,0020 
  2 ans    0,2136  +0,0080   -0,0580  -0,0020    0,1010  +0,0010 
  Taux à trois mois européen : -0,1590 à -0,1480 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                145,59   145,77   -0,12%  
  OAT  FOATc1                 133,54   134,27   -0,54%  
  
                                                                                        
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       88,09    91,83   -3,74     -4,07%    -10,87% 
  Brent  LCOc1             103,34   106,83   -3,49     -3,27%     -3,76% 
  
 (Benoit Van Overstraeten pour le service français) 
 ((Service Economique. Tel 01 49 49 53 87))

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