** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street **

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25 juillet (Reuters) - Wall Street a terminé en baisse mardi, l'accentuation de la crise de la dette souveraine en Europe, où les rendements des obligations espagnoles ont encore flambé, ayant découragé les investisseurs, d'autant que la situation sur le Vieux Continent commence à se ressentir dans les comptes des groupes américains.

La séance a été marquée par l'accentuation des craintes nourries par les investisseurs à l'égard de la situation de l'Espagne. Cette dernière a encore servi des rendements records lors d'une adjudication et nombreux sont les observateurs à craindre que le pays doive à son solliciter une aide extérieur pour se financer.

La délégation de la "troïka" est arrivée à Athènes pour décider si le plan d'aide de 130 milliards d'euros qui maintient la Grèce à flot reste ou non valable (voir ID:nL6E8IO8LE ) et les déclarations de dirigeants européens selon lesquels Athènes ne devrait pas remplir ses objectifs de réduction des déficits budgétaires. ID:nWEA7546

Cette mission a débuté au lendemain de l'abaissement par Moody's de la perspective sur la note "Aaa" de l'Allemagne et des Pays-Bas, qui a alimenté la rancoeur des Allemands à l'encontre de la Grèce. ( ID:nL6E8INIUW et ID:nL6E8IOERC )

* ACTIONS - Le Dow Jones .DJI des 30 valeurs industrielles américaines a perdu 0,82%, 104,14 points, à 12.617,32, le Standard & Poor's 500 .SPX , indice de référence des gérants de fonds, a cédé 0,9%, 27,16 points, à 1.338,31 et le Nasdaq .IXIC , à forte pondération technologique, a abandonné 0,94%, 27,16 points, à 2.862,99.

Aux valeurs, United Parcel Services UPS.N , souvent présenté comme un baromètre de l'activité économique, a fait état de résultats trimestriels inférieurs aux attentes et abaissé sa prévision annuelle, évoquant un environnement économique défavorable. ID:nWEA7517

Le titre d'UPS a terminé en baisse de 4,63% à 74,34 dollars, entraînant dans son sillage l'indice Dow Jones du secteur des transports .DJT (-1,18%).

En baisse, également, on retrouve Whirlpool WHR.N . Le titre du fabricant d'électroménager a plongé de 7,51% à 62,25 dollars après avoir, là encore, raté le consensus, à la fois pour les ventes et pour les bénéfices. ID:nL6E8IOHOW

À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en baisse de 0,87% à 3.074,68 points. Le Footsie britannique .FTSE a reculé de 0,63% et le Dax allemand .GDAXI de 0,45%, tandis que l'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a abandonné 0,35%.

Les valeurs technologiques .SX8P (+1,55%) ont été les seules à tirer leur épingle du jeu, signant la plus forte hausse sectorielle dans le sillage de Software AG SOWG.DE (+11%), dont le président du directoire Karl-Heinz Streibich a annoncé sur CNBC une hausse de 30% des revenus de licence au deuxième trimestre, l'un des meilleurs dans l'histoire de la société selon lui.

* OBLIGATIONS - L'abaissement par Moody's de la perspective sur la note "Aaa" de l'Allemagne a temporairement enrayé la hausse des futures sur Bund FGBLc1 , qui ont perdu une soixantaine de ticks pour revenir autour de 144,95.

Le rendement de l'emprunt espagnol à dix ans ES10YT=TWEB a continué à monter, bien qu'à un rythme moindre que lundi, pour atteindre 7,63% après l'adjudication espagnole de bons à trois et six mois dans la matinée à des taux élevés records.

"L'essentiel dans cette adjudication est que Madrid a réussi à emprunter tout ce qu'elle voulait", a commenté Nicholas Spiro de Spiro Sovereign Strategies.

Le rendement de l'emprunt à cinq ans ES5YT=TWEB (7,66%) a dépassé pour la première fois depuis juin 2001 celui du 10 ans dans la crainte que Madrid demande une aide internationale.

* PÉTROLE - Les cours du pétrole sont stables, l'annonce d'une amélioration du secteur manufacturier chinois étant contrebalancée par la persistance de la crise de la zone euro qui a limité leurs gains de début de journée.

"Les prix du pétrole sont soutenus par l'indice du secteur manufacturier en Chine, qui laisse entrevoir une amélioration de l'activité du deuxième consommateur mondial de pétrole", souligne une note de Commerzbank.

Le Brent LCOc1 est revenu à son niveau de début de journée, à 103,30 dollars le baril, après avoir gagné jusqu'à 1,20 dollar en cours de séance.

VALEURS A SUIVRE

* Les VALEURS BANCAIRES pourraient réagir à l'annonce de Deutsche Bank DBKGn.DE qui a annoncé que son bénéfice avant impôt trimestriel pourrait être en baisse et inférieur aux attentes plombé entre autres par l'impact de la dépréciation de l'euro. (voir ID:nWEA7541 )

* CARREFOUR CARR.PA , CASINO CASP.PA - Le "drive" est en plein essor en France et bouscule le paysage de la distribution avec plusieurs centaines d'ouvertures par an, mais sa rentabilité n'est pas avérée et se révèle difficile à évaluer. ID:nL6E8I2F8A

* KLEPIERRE LOIM.PA a annoncé être en avance sur son programme de cessions d'actifs et a confirmé son objectif de croissance pour cette année à périmètre constant après avoir enregistré une croissance de 3,2% de ses loyers au premier semestre malgré la crise. ID:nL6E8IOIVV

* TF1 TFFP.PA , M6 MMTP.PA - M6 exclut un rebond du marché publicitaire au cours de la deuxième partie de l'année après une nette dégradation au deuxième trimestre, qui a pesé sur les revenus de sa chaîne vedette en dépit de ses succès d'audience. ID:nWEA7547

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Alexandre de Juniac, PDG d'Air France, s'est montré pessimiste quant à la conclusion d'un accord avec les hôtesses et stewards concernant le plan de restructuration visant à réduire de 20% les coûts de la compagnie d'ici fin 2014.

ID:nL6E8IOIDG

* La déception l'a largement emporté mardi après la publication par APPLE AAPL.O de ses résultats pour son troisième trimestre, la marque à la pomme annonçant, fait extrêmement rare, des ventes d'iPhones inférieures aux attentes.

* TECHNICOLOR TCH.PA PSA PEUGEOT CITROËN PEUP.PA 07h30 NEXANS NEXS.PA FONCIÈRE DES RÉGIONS FDR.PA ou encore ARCELORMITTAL ISPA.AS publient leurs résultats.

* Ailleurs, CANON 7751.T DAIMLER DAIGN.DE IBERDROLA IBE.MC GLAXOSMITHKLINE GSK.L BT GROUP BT.L EASYJET EZJ.L FORD MOTOR F.N BOEING BA.N BRISTOL-MYERS SQUIBB BMY.N CATERPILLAR CAT.N PEPSICO PEP.N VISA V.N font également part de leurs trimestriels.

PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA DU 25 JUILLET

PAYS GMT INDICATEUR PERIODE CONSENSUS PRECEDENT

DE 08h00 Indice Ifo juillet 104,7 105,3

GB 08h30 PIB (1ère estimation) T2 -0,2% -0,3%

- sur un an -0,3% -0,2%

USA 14h00 Ventes de logements neufs juin 370.000 369.000

LA CLÔTURE A WALL STREET

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 12617,32 -104,14 -0,82% +3,27%

S&P-500 .SPX 1338,31 -12,21 -0,90% +6,42%

Nasdaq .IXIC 2862,99 -27,16 -0,94% +9,90%

Nasdaq 100 .NDX 2567,46 -22,47 -0,87% +12,72%

Détail de la séance à Wall Street .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

LA CLÔTURE EN EUROPE

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1018,61 -5,66 -0,55% +1,72%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 2151,54 -27,77 -1,27% -7,12%

CAC 40 .FCHI 3074,68 -26,85 -0,87% -2,69%

Dax 30 .GDAXI 6390,41 -28,92 -0,45% +8,34%

FTSE .FTSE 5499,23 -34,64 -0,63% -1,31%

SMI .SSMI 6174,89 -5,55 -0,09% +4,02%

TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation

10 ans 1,3908 +0,0000 1,2300 -0,0170 0,7390 +0,0020

2 ans 0,2176 +0,0000 -0,0660 -0,0060 0,0990 +0,0010

Taux à trois mois européen : -0,0080 à 0,0040 Futures Cours Veille Var.%

Bund FGBLc1 145,01 145,55 -0,37%

OAT FOATc1 132,31 133,34 -0,77%

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 88,15 88,50 -0,35 -0,40% -10,81%

Brent LCOc1 103,07 103,26 +0,16 +0,15% -4,01%

(Nicolas Delame pour le service français)

((Service Economique. Tel 01 49 49 53 87))


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