** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street **

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    PARIS, 16 avril (Reuters) - De solides ventes au détail ont soutenu le Dow Jones lundi, 
mais le Nasdaq, à l'inverse, a dû son recul à Apple  AAPL.O  en particulier.  
    La crise de la dette en Europe en général, et en Espagne en particulier, et un mauvais 
indice manufacturier de l'Etat de New York ont atténué l'effet bénéfique des ventes au 
détail, ce qui explique que l'indice S&P-500 ait fini pratiquement inchangé, avec un biais 
légèrement baissier.  
    La saison des résultats est bien lancée. Goldman Sachs  GS.N , Coca-Cola  KO.N , Intel 
 INTC.O  et Yahoo  YHOO.O  publient leurs trimestriels demain. Citigroup  C.N  a soutenu la 
Bourse lundi en faisant état d'un bénéfice supérieur aux attentes au titre du premier 
trimestre 2012, grâce à une baisse de 7% de ses dépenses, à l'amélioration de l'économie et à 
des marchés financiers plus actifs après une fin d'année 2011 difficile. (voir 
 ID:nL6E8FG7UU )  
      
    * ACTIONS - Le ministre espagnol de l'Economie a admis lundi que le pays était retombé en 
récession, pour la deuxième fois depuis 2009.  ID:nL6E8FG5B5   
    Cet élément reste une menace permanente pour les places boursières tant européennes 
qu'américaines mais la Bourse réagit aussi en fonction des indicateurs économiques et les 
traders n'hésitent pas à pousser les cours à la hausse s'ils sont suffisamment bons pour 
étayer une reprise.  
    Ce fut le cas avec les ventes au détail qui ont enregistré une hausse de 0,8% en mars, 
supérieure aux attentes, malgré la hausse des prix de l'essence.  ID:nWEA8055     
    En revanche, l'effet a été inverse avec la Fed de New York qui a fait savoir que la 
croissance manufacturière avait nettement ralenti en avril dans sa région pour atteindre son 
plus bas niveau en cinq mois.  ID:nWEA8053    
    Aux valeurs, et plus particulièrement dans le compartiment des high techs,  Apple cède 
4,15% à 580,13 dollars.     
   Google  GOOG.O  abandonne 3%. Oracle  ORCL.O  a porté plainte contre Google en août 2010, 
accusant l'OS Android de ce dernier d'enfreindre le droit de la propriété intellectuelle 
relatif à son logiciel Java. La sélection des jurés pour le procès a débuté ce lundi.  
       
    * CHANGES - L'euro s'est repris face au dollar et s'est stabilisé face au yen, après 
avoir touché contre ces deux devises des plus bas de plusieurs mois et même d'un an et demi 
contre le sterling.   
    Ce rétablissement s'est opéré dans un marché largement technique et les cambistes se 
gardent d'interpréter trop vite ce mouvement alors que la crise de la dette européenne est 
bien loin d'être résolue.   
    L'euro a touché un plus bas de deux mois de 1,2993 dollar mais il a ainsi évité des 
ordres de vente stop placés semble-t-il en deçà de 1,2970 et a conservé un soutien de court 
terme à 1,2955 dollar. Ce constat à poussé les traders à racheter de la monnaie unique.  
    Les cambistes vont porter leur attention sur les adjudications espagnoles de papier à 
deux et 10 ans jeudi, après un placement de bons qui aura lieu demain.      
      
    * OBLIGATIONS - Les échéances longues des Treasuries ont fini en très légère hausse, la 
crise de la dette européenne, et surtout celle de l'Eespagne, donnant à ces titres - ou 
encore aux Bunds allemands - un aspect rassurant de valeur refuge.  
    Pour autant, les gains du marché obligataire ne sont pas très copieux - et le papier à 
deux ans est même en baisse - à cause de la hausse de Wall Street et de la bonne statistique 
des ventes au détail, qui ont motivé des prises de bénéfice en fin de séance.   
    A moins que de solides statistiques américaines ne viennent représenter un défi, le 
rendement du 10 ans US pourrait rester proche, ou un peu en deçà, des 2%, en raison des 
soucis persistants que cause l'Europe. Un tel contexte plaide pour une période étendue de 
détente monétaire, ce qui en soi est un élément positif pour le marché obligataire.  
      
    * PETROLE - Les futures sur le Brent ont accusé un net recul, à la différence de leurs 
homologues sur le WTI américain, en raison du démarrage avancé de deux semaines d'une 
procédure d'inversion des flux de l'oléoduc Seaway qui aboutira à désengorger le Midwest 
américain de ses bruts du Canada et du Dakota du Nord afin de les acheminer vers la côte, où 
ils se négocieront avec une solide prime.   
          
    VALEURS à suivre:  
    * EADS  EAD.PA  - Le directeur général de la compagnie aérienne Qatar Airways s'est dit 
ouvert à l'étude du dossier d'avions développés par des pays émergents comme la Chine, compte 
tenu de retards fréquents chez Airbus et Boeing  BA.N .  ID:nL6E8FGDC4   
    * SOITEC  SOIT.PA  a dit lundi anticiper une perte opérationnelle courante 2011-2012 
d'environ 45 millions d'euros, soit dans le haut de la fourchette déjà envisagée par le 
fabricant de plaques de silicium sur isolants.  ID:nL6E8FGDBV   
    * DANONE  DANO.PA  publie son C.A. du T1 et MARKS & SPENCER  MKS.L  son C.A. du T4  
    * RIO TINTO  RIO.L  RIO.AX  publie sa production du T1  
    * Aux USA, publication des trimestriels de GOLDMAN SACHS  GS.N , JOHNSON & JOHNSON 
 JNJ.N , COCA-COLA  KO.N  
  
   
 PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 17 avril 
 Pays  GMT    Indicateur                         Période        Consensus      Précédent 
 GB    08h30  Prix à la consommation              mars              +0,3%         +0,6% 
              - sur un an                                           +3,5%         +3,4%       
 EZ    09h00  Inflation définitive                mars              +1,2%         +0,5% 
               - sur un an                                          +2,6%         +2,7% 
               - hors alim. et énergie                              +0,9%         +0,3% 
               - hors alim. et énergie sur un an                    +1,3%         +1,9% 
 DE    09h00  Indice ZEW du sentiment économique  avril             10,0          22,3 
 US    12h30  Mises en chantier                   mars             705.000       698.000 
               Permis de construire                                710.000       715.000 
        13h15  Production industrielle            mars              +0,3%           inch. 
               Taux d'utilisation des capacités                     78,6%          78,4% 
                                                                                              
                                                                                              
 LA CLÔTURE A WALL STREET 
  Indices              Dernier     Var. points  Var. %       YTD 
  Dow Jones  .DJI     12921,41        +71,82     +0,56%     +5,76% 
  S&P-500   .SPX       1369,57         -0,69     -0,05%     +8,90% 
  Nasdaq  .IXIC        2988,40        -22,93     -0,76%    +14,71% 
  Nasdaq 100  .NDX     2670,10        -28,89     -1,07%    +17,22% 
  
 Détail de la séance à Wall Street  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                              
  LA CLÔTURE EN EUROPE 
                                                                                              
  Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1032,43     +4,70     +0,46%     +3,10% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2301,19     +9,68     +0,42%     -0,66% 
  CAC 40  .FCHI               3205,28    +16,19     +0,51%     +1,44% 
  Dax 30  .GDAXI              6625,19    +41,29     +0,63%    +12,32% 
  FTSE  .FTSE                 5666,28    +14,49     +0,26%     +1,69% 
  SMI  .SSMI                  6124,91    +52,79     +0,87%     +3,18% 
                                                                                              
  CHANGES 
                         Cours    Veille     Var.%        YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3136   1,3066     +0,54%      +1,48% 
  Dlr/Yen  JPY=           80,39    80,85     -0,57%      +4,48% 
  Euro/Yen  EURJPY=      105,61   105,67     -0,06%      +6,08% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9145   0,9202     -0,62%      -2,46% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2016   1,2026     -0,08%      -1,05% 
  Stg/dlr  GBP=          1,5896   1,5850     +0,29%      +2,32% 
  
                                                                                              
  TAUX 
           US Treasuries      Bund               JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,9858  -0,0030    1,7420  +0,0250    0,9410  -0,0020 
  2 ans    0,2741  +0,0040    0,1330  -0,0050    0,1200  +0,0020 
  Taux à trois mois européen : 0,0390 à 0,0680 
  
                                                                                              
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1      103,08   102,83   +0,25     +0,24%     +4,30% 
  Brent  LCOc1             118,32   121,21   -2,89     -2,38%    +10,19% 
    
  
 (Wilfrid Exbrayat pour le service français)  
 ((Service Economique. Tel 01 49 49 53 87))

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