** LE POINT SUR LES MARCHÉS à l'ouverture des Bourses européennes **

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    PARIS, 22 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en baisse 
vendredi, les craintes sur la croissance mondiale et sur le secteur bancaire pesant sur le 
moral des investisseurs.  
    Plusieurs statistiques macroéconomiques jugées décevantes sur l'activité en Chine, aux 
Etats-Unis et en Europe ont relancé les inquiétudes sur l'état de santé des grandes 
économies mondiales. "Les investisseurs s'inquiètent d'un ralentissement plus fort que 
prévu de l'économie américaine à un moment où la crise de la dette en Europe reste non 
résolue et que la Chine fait aussi face à un ralentissement (de son économie)", a estimé 
Koen De Leus chez KBC Securities.  
    C'est dans ce contexte morose que Moody's a abaissé jeudi soir les notes de crédit de 
15 des principales banques mondiales, parmi lesquelles trois françaises, BNP Paribas 
 BNPP.PA , Société Générale  SOGN.PA  et Crédit agricole  CAGR.PA . 
    Cette dégradation survient en outre alors que l'Espagne devrait officiellement 
solliciter d'ici lundi une aide européenne pour recapitaliser ses banques en difficulté, 
dont les besoins pourraient s'élever jusqu'à 62 milliards d'euros, selon deux audits 
indépendants rendus publics jeudi.  ID:nL5E8HLD8T  
    Pour tenter de cirsconscrire la crise en Europe, le président du Conseil italien Mario 
Monti reçoit ce vendredi à Rome la chancelière allemande Angela Merkel, le président 
français François Hollande et le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy. Cette 
réunion doit préparer le sommet européen de Bruxelles prévu les 28 et 29 juin. 
 ID:nL5E8HM0B9  
     
    * ACTIONS - À Paris, le CAC 40  .FCHI  reculait de 0,94% à 3.085,09 points. À 
Francfort, le Dax  .GDAXI  perdait 0,95% et à Londres, le FTSE  .FTSE  se repliait de 
0,77%. L'indice paneuropéen Eurostoxx 50  .STOXX50E  cédait 0,59%%.  
    En baisse dans les premiers échanges, les valeurs bancaires en Europe  .SX7P  
repartaient à la hausse (+0,34%), la dégradation de Moody's ayant été bien anticipé par les 
investisseurs. Credit Suisse  CSGN.VX  cédait néanmoins 1,55% après avoir été dégradé de 
trois crans par l'agence de notation. A Paris, Crédit Agricole  CAGR.PA  progressait de 
0,78%, Société Générale  SOGN.PA  de 0,96% et BNP Paribas  BNPP.PA  de 0,07%.  
    Les marchés d'actions étaient essentiellement tirés à la baisse par les secteurs 
cycliques industriels, les plus sensibles à la conjoncture économique, qui souffrent des 
craintes sur un ralentissement de la croissance mondiale. Le compartiment des produits de 
base  .SXPP  et celui du pétrole et gaz  .SXEP  perdaient respectivement 1,35% et 1,5%.    
     
    * CHANGES - L'euro reculait légèrement face au dollar, évoluant toujours sous 1,26 
dollar, loin de son plus haut de la semaine à 1,2748 dollar atteint lundi après le résultat 
des élections en Grèce.  
    La monnaie unique souffre du renforcement du dollar alors que la dégradation de 
plusieurs banques par Moody's et de faibles indicateurs macroéconomiques ont poussé les 
investisseurs vers les actifs jugés les plus sûrs.  
    D'un point de vue technique, les analystes estiment que la rupture du seuil de 1,2520 
dollar ouvrirait la voie à une baisse de l'euro jusqu'à 1,2290 dollar, soit son plus bas 
annuel touché le 1er juin. 
     
    * OBLIGATIONS - Le future du Bund allemand était stable tandis que le rendement de 
l'emprunt d'Etat à 10 ans, considéré comme un placement refuge, reculait de près de deux 
points de base, à 1,520%. 
    Parallèlement, les taux espagnols et italiens évoluaient en hausse. Le rendement des 
obligations à 10 ans  ES10YT=TWEB  de l'Espagne progressait de près de cinq points de base 
à 6,67%.  
    Celui des obligations italiennes à 10 ans  IT10YT=TWEB  prenait cinq points de base, à 
5,80%.  
      
    * PÉTROLE - Le Brent reculait à nouveau, tombant sous les 89 dollars, affecté par des 
statistiques plus mauvaises que prévu en Chine et aux Etats-Unis. Il était passé la veille 
sous le seuil des 90 dollars pour la première fois depuis 18 mois et s'apprête à signer son 
plus fort repli hebdmodaire en un an (-9%).   
    La croissance du secteur manufacturier américain a ainsi ralenti en juin à son rythme 
le plus marqué en 11 mois, sous le coup d'une diminution du nombre d'embauches, a montré 
une enquête de Markit.  ID:nL5E8HL9TL   
    "L'activité manufacturière est un indicateur clé de la demande de pétrole, et si on se 
base sur les chiffres venus des Etats-Unis, cela ne présage rien de bon, même si les prix 
ont beaucoup baissé", a commenté Ben Le Brun, analyste chez OptionsXpress.  
     
     
  MARCHES EUROPEENS 
  Les indices à 07:48 GMT 
  Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1002,35     -6,55     -0,65%     +0,10% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2181,95    -17,47     -0,79%     -5,81% 
  CAC 40  .FCHI               3082,80    -31,42     -1,01%     -2,44% 
  Dax 30  .GDAXI              6271,36    -71,77     -1,13%     +6,32% 
  FTSE  .FTSE                 5520,98    -45,38     -0,82%     -0,92% 
  SMI  .SSMI                  5986,22    -25,97     -0,43%     +0,84% 
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
                                                                                            
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices               Clôture     Var. points  Var. %       YTD 
  Nikkei-225  .N225    8798,35        -25,72     -0,29%     +4,06% 
  Topix  .TOPX          750,92         -3,04     -0,40%     +3,06% 
  Hong Kong  .HSI     18999,96       -265,11     -1,38%     +3,07% 
  Taiwan  .TWII        7222,05        -57,00     -0,78%     +2,12% 
  Séoul  .KS11         1847,39        -41,76     -2,21%     +1,19% 
  Singapour  .FTSTI    2819,08        -11,07     -0,39%     +6,53% 
  Shanghaï  .SSEC      marché fermé 
  Sydney  .AXJO        4048,21        -39,36     -0,96%     -0,21% 
  La clôture à Tokyo :  .TFR  
                                                                                            
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Clôture      Var. points  Var. %     YTD 
  Dow Jones  .DJI     12573,57       -250,82     -1,96%     +2,91%   
  S&P-500   .SPX       1325,51        -30,18     -2,23%     +5,40%   
  Nasdaq  .IXIC        2859,09        -71,36     -2,44%     +9,75%   
  Nasdaq 100  .NDX     2556,96        -66,37     -2,53%    +12,25%   
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                            
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%        YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2540   1,2545   -0,04%      -3,13% 
  Dlr/Yen  JPY=           80,33    80,21   +0,15%      +4,41% 
  Indice dollar  .DXY     82,34    80,18   +0,06%      +2,70% 
  Euro/Yen  EURJPY=      100,76   100,63   +0,13%      +1,21% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9577   0,9570   +0,07%      +2,14% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2007   1,2009   -0,02%      -1,13% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5615   1,5594   +0,13%      +0,52% 
                                                                                            
  OR 
                         Cours    Veille    Var.%        YTD 
  Or Spot  XAU=         1565,69  1565,42   +0,02%      +0,12% 
                                                                                            
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,6196  +0,0000    1,5220  -0,0200    0,8340  +0,0020 
  2 ans    0,3028  +0,0000    0,1010  -0,0140    0,1100  +0,0020 
  Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0230 
  Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                141,54   141,52   +0,01%  
  OAT  FOATc1                 128,45   128,29   +0,12%  
                                                                                            
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       77,99    78,20   -0,21     -0,27%    -21,09% 
  Brent  LCOc1              89,06    89,23   -0,17     -0,19%    -17,06% 
  
 
 (Blandine Hénault pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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