** LE POINT SUR LES MARCHÉS à l'ouverture des Bourses européennes **

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    PARIS, 19 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont débuté en hausse mardi, après une 
séance en montagnes russes la veille, dans des marchés qui restent néanmoins prudents dans 
l'attente d'une adjudication de dette espagnole et des prochaines annonces des dirigeants 
européens face à la crise de la dette. 
    Un avertissement de Danone  DANO.PA  sur sa marge opérationnelle 2012, lié notamment au 
ralentissement de la consommation en Espagne, pèse sur la tendance. (voir  ID:nL5E8HJ0QP ) 
    Madrid devrait payer des taux record lors de ses émissions, de deux à trois milliards 
d'euros de papier à court terme ce mardi, puis d'un et deux milliards à moyen terme jeudi.  
    "(Cette adjudication) ne devrait pas nous apporter de grandes révélations et nous nous 
attendons à ce que les marchés montent sur des rachats d'opérations à découvert en attendant la 
réunion de la Fed demain", commente Andrew Taylor, stratégiste chez GFT.  
    L'hypothèque électorale grecque à peine levée, les dirigeants européens ont été vivement 
priés d'agir avec ambition contre la crise dans la zone euro, aussi bien sur le plan économique 
qu'institutionnel, lors d'un sommet du G20 au Mexique placé sous le signe de la croissance. 
(voir  ID:nL5E8HJ0JH )   
    Les pays du G20 vont "prendre les mesures nécessaires" pour soutenir l'économie mondiale et 
ceux qui disposent de marges de manoeuvre budgétaires se tiennent prêts à stimuler leur demande 
intérieure en cas de dégradation du contexte économique, selon un projet de communiqué du sommet 
du G20 au Mexique.  ID:nL5E8HJ069  
    Les investisseurs seront également attentifs à l'indice ZEW en Allemagne, en attendant 
l'issue, attendue mercredi, de la réunion de la Réserve fédérale américaine. 
         
    * ACTIONS - À Paris, le CAC 40  .FCHI  gagne 0,36% à 3.076,58 points. À Francfort, le Dax 
 .GDAXI  prend 0,42% et à Londres, le FTSE  .FTSE  avance de 0,74%. L'indice paneuropéen 
Eurostoxx 50  .STOXX50E  progresse de 0,28%.  
    Danone chute de 5,9% après son avertissement sur sa marge 2012, entraînant Unilever  ULVR.L  
dans son sillage, ainsi que l'indice en Europe  .SX3P  (-1,5%), plus forte baisse sectorielle.  
    Nokia  NOK1V.HE  perd encore 1,2% alors qu'HSBC a nettement revu en baisse, de 3,8 à 1,8 
euro, son objectif de cours sur le titre du groupe finlandais en perte de vitesse.   
    Les valeurs bancaires sont également en fin de peloton, avec une perte de près de 1,6% de 
l'indice de la zone euro  .SX7E , tandis que les cycliques sont bien orientées.     
        
    * PÉTROLE - Le baril de Brent perd 0,6%, à 95,50 dollars, les investisseurs redoutant 
l'impact des tensions en Europe sur la demande mondial de pétrole. 
   Les négociations tendues autour du programme nucléaire de Téhéran, qui ont repris lundi à 
Moscou pour deux jours, ont cependant apporté un relatif soutien.  ID:nL5E8HI2VA        
 
    * CHANGES - La devise européenne reprend un peu de couleurs ce matin et se traite à plus de 
1,26 dollar, contre 1,2575 la veille en fin de journée, en attendant l'adjudication espagnole.  
    Les déclarations de la chancelière allemande Angela Merkel excluant un assouplissement des 
accords conclus avec la Grèce ont pesé sur l'euro la veille.  
     
    * OBLIGATIONS - Les futures sur Bund allemand marquent une pause avoir leur progression de 
la veille dans un climat de craintes accrues sur la situation financière de l'Espagne. Le 
rendement des obligations à 10 ans espagnoles  ES10YT=TWEB  se stabilise à plus de 7,17%, à ses 
plus hauts niveaux depuis la création de l'euro et au-dessus du seuil jugé intenable de 7%. 
  
 MARCHES EUROPEENS 
 Les indices à 07:57 GMT 
 Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3        996,64     +2,97     +0,30%     -0,47% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2155,14     -0,50     -0,02%     -6,97% 
 CAC 40  .FCHI               3067,93     +1,74     +0,06%     -2,91% 
 Dax 30  .GDAXI              6262,08    +13,88     +0,22%     +6,17% 
 FTSE  .FTSE                 5525,02    +33,93     +0,62%     -0,85% 
 SMI  .SSMI                  5954,43    +15,67     +0,26%     +0,31% 
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices               Clôture     Var. points  Var. %       YTD 
 Nikkei-225  .N225    8655,87        -65,15     -0,75%     +2,37% 
 Topix  .TOPX          734,69         -4,12     -0,56%     +0,83% 
 Hong Kong  .HSI     19396,61        -31,20     -0,16%     +5,22% 
 Taiwan  .TWII        7273,13         -8,37     -0,11%     +2,84% 
 Séoul  .KS11         1891,77         +0,06     +0,00%     +3,62% 
 Singapour  .FTSTI    2842,51        +18,29     +0,65%     +7,41% 
 Shanghaï  .SSEC      2300,80        -15,26     -0,66%     +4,61% 
 Sydney  .AXJO        4123,33        -13,57     -0,33%     +1,65% 
 La clôture à Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Clôture      Var. points  Var. %     YTD 
 Dow Jones  .DJI     12741,82        -25,35     -0,20%     +4,29%   
 S&P-500   .SPX       1344,78         +1,94     +0,14%     +6,93%  
 Nasdaq  .IXIC        2895,33        +22,53     +0,78%    +11,14%   
 Nasdaq 100  .NDX     2592,52        +21,29     +0,83%    +13,82%   
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%        YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,2589   1,2582   +0,06%      -2,75% 
 Dlr/Yen  JPY=           78,87    79,06   -0,24%      +2,51% 
 Indice dollar  .DXY     81,86    80,18   -0,11%      +2,10% 
 Euro/Yen  EURJPY=       99,32    99,46   -0,14%      -0,24% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9537   0,9540   -0,03%      +1,72% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2008   1,2009   -0,01%      -1,12% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,5667   1,5676   -0,06%      +0,85% 
     
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   1,5654  -0,0080    1,4030  -0,0120    0,8200  +0,0000 
 2 ans    0,2822  -0,0040    0,0330  -0,0040    0,1090  +0,0000 
 Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0430 
 Futures                     Cours    Veille    Var.% 
 Bund  FGBLc1                142,84   142,64   +0,14%  
 OAT  FOATc1                 128,59   128,65   -0,05%  
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       82,67    83,27   -0,60     -0,72%    -16,35% 
 Brent  LCOc1              95,13    96,05   -0,92     -0,96%    -11,41% 
 
 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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