** LE POINT SUR LES MARCHÉS à l'ouverture des Bourses européennes **

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PARIS, 29 octobre (Reuters) - Les Bourses européennes ont ouvert en baisse lundi, dans des marchés qui restent sur la défensive dans la crainte de nouvelles déceptions au niveau des résultats trimestriels et dans l'incertitude persistante sur une éventuelle demande d'aide internationale de l'Espagne.

Ewald Nowotny, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, a déclaré dimanche que l'Espagne n'avait pas besoin dans l'immédiat d'avoir recours au nouveau programme de rachat de titres de la BCE et devrait d'abord essayer de se refinancer avant de solliciter cette aide. ID:nL5E8LS1JI

"Le marché reste focalisé sur l'Espagne et de plus, nous avons eu une série plutôt mitigée de résultats de sociétés européennes" commente Richard Griffiths, de Berkeley Futures.

La fermeture des marchés américains en raison de l'ouragan Sandy qui doit aborder dans les heures à venir la côte Est des Etats-Unis devrait limiter l'activité ce lundi. ID:nL5E8LT0YY

À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI perd 0,82% à 3.406,85 points vers 7h40 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,45% et à Londres, le FTSE .FTSE perd 0,46%. L'indice paneuropéen Eurostoxx 50 .STOXX50E recule de 0,43%, plombé notamment par les valeurs cycliques et les financières.

Aux valeurs, UBS UBSN.VX s'adjuge 5% après une information selon laquelle la banque devrait supprimer jusqu'à 10.000 emplois, soit 16% de ses effectifs. ID:nL5E8LQE4X

Repsol REP.MC gagne 1,4%, plus forte hausse de l'EuroStoxx 50, après une information de prsse selon laquelle un groupe d'investisseurs d'Arabie saoudite, d'Algérie, de Singapour, de Hong Kong et du Qatar envisage d'acquérir une participation allant jusqu'à 20% dans la compagnie pétrolière espagnole. ID:nL5E8LT45U

Sur le front des résultats, les investisseurs attendent cette semaine les publications de BP

BP.L , Bayer BAYGn.DE , Fiat FIA.MI , Deutsche Bank DBKGn.DE , Porsche PSHG_p.DE , AB Inbev

ABI.BR , ArcelorMittal ISPA.AS , GlaxoSmithKline GSK.L et Alcatel-Lucent ALUA.PA en Europe et de Chevron CVX.N , Pfizer PFE.N et Ford F.N aux Etats-Unis.

Sur les quelque 35% de sociétés de l'indice STOXX 600 .STOXX ayant déjà publié leurs résultats jusqu'à présent, 58% d'entre elles ont fait mieux que prévu au niveau du résultat, mais seulement 48% au niveau du chiffre d'affaires, selon les données Thomson Reuters Starmine.

"Les résultats sont assez corrects par rapport aux attentes qui étaient très faibles, mais les inquiétudes portent surtout sur les chiffres d'affaires. Il semble que les ventes ralentissent partout, ce qui n'est pas du tout rassurant", commente un trader parisien.

Après une brève embellie en septembre, la dynamique des résultats se dégrade à nouveau pour les sociétés en zone euro, à l'image des avertissements du groupe de matériaux de construction Saint-Gobain SGOB.PA et du constructeur automobile Daimler DAIGn.DE .

Selon les données Thomson Reuters Datastream, le taux de révisions en baisse des estimations des analystes s'est accéléré au cours des quatre dernières semaines.

Favorisés par les inquiétudes sur les résultats, les futures sur Bund FGBLc1 allemands ont touché un plus haut de deux semaines, alors que le rendement de la dette à 10 ans espagnol

ES10YT=TWEB se tend un peu ce matin, à 5,68%, contre 5,62% vendredi.

Le président de la BCE Mario Draghi a apporté dimanche son soutien à la proposition du ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble de créer un poste de "commissaire aux Affaires monétaires" pour la zone euro, doté de larges prérogatives. ID:nL5E8LS0J4

L'euro EUR= passe sous la barre de 1,29 dollar, mais se maintient dans sa fourchette de fluctuation de 1,28/1,32 constatée depuis mi-septembre et le yen semble avoir largement intégré la perspective de nouvelle mesures de soutien de la croissance de la Banque du Japon mardi.

Sur le marché pétrolier, les futures sur le Brent de mer du Nord LCOc1 sont passés sous les 109 dollars le baril, les raffineries sur la côte Est des Etats-Unis tournant au ralenti à l'approche de l'ouragan Sandy, ce qui réduit la demande de brut.

MARCHES EUROPEENS

Les indices à 08:50 GMT

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1093,16 -4,19 -0,38% +9,16%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 2480,61 -15,49 -0,62% +7,08%

CAC 40 .FCHI 3407,88 -27,21 -0,79% +7,85%

Dax 30 .GDAXI 7201,86 -29,99 -0,41% +22,10%

FTSE .FTSE 5784,54 -22,17 -0,38% +3,81%

SMI .SSMI 6588,82 -12,02 -0,18% +10,99%

Les valeurs à suivre à Paris : WATCH/LFR

BOURSES ASIATIQUES

Indices Clôture Var. points Var. % YTD

Nikkei-225 .N225 8929,34 -3,72 -0,04% +5,61%

Topix .TOPX 740,30 -0,93 -0,13% +1,60%

Hong Kong .HSI 21511,05 -34,52 -0,16% +16,69%

Taiwan .TWII 7091,67 -42,39 -0,59% +0,28%

Séoul .KS11 1891,52 +0,09 +0,00% +3,60%

Singapour .FTSTI 3034,11 -23,40 -0,77% +14,65%

Shanghaï .SSEC 2058,94 -7,27 -0,35% -6,39%

Sydney .AXJO 4476,86 +4,48 +0,10% +10,36% La clôture à Tokyo : .TFR

WALL STREET

La séance précédente :

Indices Clôture Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 13107,21 +3,53 +0,03% +7,28%

S&P-500 .SPX 1411,94 -1,03 -0,07% +12,27%

Nasdaq .IXIC 2987,95 +1,83 +0,06% +14,69%

Nasdaq 100 .NDX 2665,83 +8,18 +0,31% +17,03%

Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,2899 1,2925 -0,20% -0,36%

Dlr/Yen JPY= 79,60 79,71 -0,14% +3,46%

Indice dollar .DXY 80,20 80,18 +0,17% +0,03%

Euro/Yen EURJPY= 102,70 103,00 -0,29% +3,15%

Dlr/CHF CHF= 0,9370 0,9351 +0,20% -0,06%

Euro/CHF EURCHF= 1,2086 1,2091 -0,04% -0,48%

Stg/Dlr GBP= 1,6066 1,6084 -0,11% +3,42%

TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation

10 ans 1,7346 -0,0140 1,5110 -0,0270 0,7750 +0,0010

2 ans 0,2931 -0,0080 0,0520 -0,0020 0,0990 +0,0000

Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0050 Futures Cours Veille Var.%

Bund FGBLc1 141,16 140,85 +0,22%

OAT FOATc1 134,47 134,54 -0,05%

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 85,60 86,28 -0,68 -0,79% -13,39%

Brent LCOc1 108,85 109,55 -0,70 -0,64% +1,37%

(Juliette Rouillon pour le service français, édité par)


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