** LE POINT SUR LES MARCHÉS à l'ouverture des Bourses européennes **

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PARIS, 21 décembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont débuté en hausse mercredi, accentuant leurs gains de la veille après de bons indicateurs économiques, notamment allemands et américains, dans des marchés focalisés sur l'opération de refinancement des banques européenne via une adjudication de prêts à trois ans de la Banque centrale européenne (BCE).

Les banques de la zone euro pourraient emprunter 250 milliards d'euros auprès de la BCE. Il s'agit de sa première opération de refinancement illimité à trois ans, conçue pour contrer un tarissement du crédit interbancaire. Mais, selon une enquête Reuters, nombre des traders interrogés n'étaient pas certains de l'ampleur de la demande, comme le montre la très grande amplitude des estimations - de 50 milliards à 450 milliards d'euros. (voir ID:nL6E7NJ2TE )

"Les banques européennes, en manque de liquidités depuis plusieurs mois, devraient se ruer vers cette opportunité. Les investisseurs parient sur le fait que les banques profiteront de l'offre de la BCE pour racheter de la dette publique aux Etats, ce qui expliquerait le succès de l'opération espagnole hier et la baisse des taux obligataires", estime Saxo Banque.

* ACTIONS - Le CAC 40 .FCHI avance de 1,29% à 3.94,85 points à 8h26 GMT, mais l'indice affiche encore une perte de près de 19% depuis le début de l'année. Francfort .GDAXI prend 1,1% et Londres .FTSE 0,93%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 1,27%.

Comme la veille, les valeurs cycliques et financières sont les premières à profiter du rebond, avec un gain de 1,84% pour l'indice automobile .SXAP et de 2% de l'indice bancaire

.SX7P , plus forte hausse sectorielle en Europe. A Paris, BNP Paribas BNPP.PA gagne 5,4%, Crédit agricole CAGR.PA 4,46% et Société générale SOGN.PA 3,66%. ID:nL6E7NL13P

En revanche, les résultats d'Oracle ORCL.O , qui a perdu plus de 10% la veille après avoir annoncé des résultats en retrait par rapport aux attentes du marché pour la première fois en dix ans, pèse sur les valeurs technologiques européennes, avec un indice sectoriel .SX8P en baisse de 0,5%. SAP SAPG.DE perd 3,6%, Software SOWG.DE 2,3% et Cap Gemini CAPP.PA 1,2%.

Areva AREVA.PA perd 2,3%. Standard & Poor's a abaissé les notes à long et court terme du groupe à "BBB-" et "A-3", contre respectivement "BBB+" et "A-2" auparavant. ID:nL6E7NK3X7

* CHANGES - L'euro a franchi le seuil de 1,31 dollar et se traite autour de 1,3120.

* OBLIGATIONS - Les futures sur emprunt à dix ans allemand (Bund) reculent, la perspective des prêts à trois ans de la BCE tendant à calmer les inquiétudes des intervenants concernant les besoins de refinancement des banques européennes. Les rendements des dettes périphériques de la zone euro se détendent, à moins de 6,6% pour l'Italie et de 5,1% pour l'Espagne.

* PÉTROLE - Les cours prolongent leur hausse, dopés par les données économiques en provenance d'Europe et des Etats-Unis et par les craintes de perturbation de l'approvisionnement en Iran et au Kazakhstan. Le baril de brut se traite à plus de 98 dollars (+0,97%), en hausse de 66 cents, tandis que celui de Brent s'échange à plus de 107 dollars (+0,63%).

PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU MERCREDI

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

IT 09h00 PIB (1ère estimation) T3 -0,1% +0,3%

- sur un an +0,4% +0,8%

MARCHES EUROPEENS

Les indices à 08:30 GMT

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 983,99 +7,72 +0,79% -12,27%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 2287,26 +24,87 +1,10% -18,10%

CAC 40 .FCHI 3087,28 +31,89 +1,04% -18,86%

Dax 30 .GDAXI 5904,77 +57,74 +0,99% -14,60%

FTSE .FTSE 5460,04 +40,44 +0,75% -7,46%

SMI .SSMI 5814,86 +10,55 +0,18% -9,65%

Les valeurs à suivre à Paris : WATCH/LFR

BOURSES ASIATIQUES

Indices Clôture Var. points Var. % YTD

Nikkei-225 .N225 8459,98 +123,50 +1,48% -17,29%

Topix .TOPX 725,68 +7,19 +1,00% -19,26%

Hong Kong .HSI 18416,45 +336,25 +1,86% -20,05%

Taiwan .TWII 6966,48 +303,84 +4,56% -22,36%

Séoul .KS11 1848,41 +55,35 +3,09% -9,88%

Singapour .FTSTI 2672,06 +57,61 +2,20% -16,24%

Shanghaï .SSEC 2191,15 -24,78 -1,12% -21,97%

Sydney .AXJO 4139,52 +86,42 +2,13% -12,76% La clôture à Tokyo : .TFR

WALL STREET

La séance précédente :

Indices Clôture Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 12103,58 +337,32 +2,87% +4,54%

S&P-500 .SPX 1241,30 +35,95 +2,98% -1,30%

Nasdaq .IXIC 2603,73 +80,59 +3,19% -1,85%

Nasdaq 100 .NDX 2281,94 +66,67 +3,01% +2,89%

Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,3129 1,3080 +0,37% -1,85%

Dlr/Yen JPY= 77,76 77,80 -0,05% -4,64%

Euro/Yen EURJPY= 102,07 101,79 +0,28% -5,81%

Dlr/CHF CHF= 0,9277 0,9317 -0,43% -0,83%

Euro/CHF EURCHF= 1,2183 1,2184 -0,01% -1,96%

Stg/Dlr GBP= 1,5730 1,5663 +0,43% +0,84%

OR

Cours Veille Var.% YTD

Or Spot XAU= 1629,39 1614,29 +0,94% +14,79%

TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation

10 ans 1,9424 +0,0160 1,9850 +0,0240 0,9820 +0,0020

2 ans 0,2667 +0,0080 0,2170 -0,0180 0,1410 +0,0010

Taux à trois mois européen : -0,0480 à -0,0590

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 98,15 97,24 +0,91 +0,94% +7,39%

Brent LCOc1 107,28 106,73 +0,55 +0,52% +13,42%

(Juliette Rouillon, avec Alexandre Boksenbaum-Granier, édité par Danielle Rouquié)


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