** LE POINT SUR LES MARCHÉS à l'ouverture des Bourses européennes **

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    PARIS, 21 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en baisse jeudi, 
après l'annonce d'une nouvelle contraction de l'activité manufacturière en Chine et alors que la 
Réserve fédérale américaine (Fed) n'a pas répondu à toutes les attentes en matière 
d'assouplissement monétaire.  
    L'activité dans le secteur manufacturier en Chine se contracte pour le huitième mois 
consécutif en juin, montre l'indice PMI HSBC des directeurs d'achat, ravivant les craintes d'un 
ralentissement de la deuxième économie mondiale. (voir  ID:nL5E8GF7B9 )  
    Aux Etats-Unis, la Fed a annoncé mercredi soir un petit coup de pouce à l'économie avec 
l'extension jusqu'à la fin de l'année de son opération "Twist", sans pour autant engager un 
troisième cycle de rachats d'actifs, dit QE3, comme beaucoup l'espéraient.  ID:nL5E8HKIJF  
    Les taux à 10 ans espagnols repassent sous les 6,7%, alors que le pays va procéder à une 
adjudication de dette, avant que le gouvernement ne rende public un audit indépendant sur l'état 
de ses banques. Dans la foulée de l'audit, l'Espagne pourrait officiellement demander une aide 
aux 17 ministres des Finances de la zone euro réunis au Luxembourg.  ID:nL5E8HL0CZ  
    Selon Ishaq Siddiqi, stratégiste chez ETX Capital, le seul élément qui pourrait provoquer un 
retournement à la hausse des marchés est cette adjudication de dette à moyen terme espagnole.  
    Après les PMI en Europe, les investisseurs seront attentifs à une série d'indicateurs 
américains, dont l'indice PMI flash, les indicateurs avancés et les ventes de logements.         
     
    * ACTIONS - À Paris vers 9h45, le CAC 40  .FCHI  perd 0,64% à 3.106,42 points. À Francfort, 
le Dax  .GDAXI  cède 0,76% et à Londres, le FTSE  .FTSE  0,71%.  
    L'indice paneuropéen Eurostoxx 50  .STOXX50E  recule de 0,73%.  
    Les secteurs défensifs sont les seuls à afficher des gains en début de séance, avec une 
hausse de 0,53% de l'indice de la santé  .SXDP , plus forte progression en Europe. 
    En revanche, les produits de base  .SXPP  (-3%), plus forte baisse sectorielle, accusent le 
coup après l'annonce de la contraction de l'activité manufacturière en Chine en juin. Les 
cycliques et bancaires figurent aussi parmi les plus fortes baisses dans les premiers échanges.  
     
    * OBLIGATIONS - Le rendement à 10 ans de l'emprunt d'Etat espagnol  ES10YT=TWEB  s'établit à 
6,67%, en recul par rapport à son niveau de la veille, tandis que les futures sur Bund profitent 
de l'accès d'aversion au risque qui se manifeste sur les marchés d'actions. Le Madrid a prévu 
d'émettre un à deux milliards d'euros de dette d'échéances 2014, 2015 et 2017.  
    L'Agence France Trésor va adjuger de son côté de 7,0 à 8,5 milliards d'euros de BTAN 
 ADJUBTAN  et de 1,0 à 1,5 milliard de titres indexés sur l'inflation.     
     
    * CHANGES - Le dollar résiste face à l'euro et à un panier de devises malgré les annonces de 
la Fed sur une extension de ses mesures de soutien à l'économie. Selon les cambistes, le billet 
vert profite de l'absence d'un nouveau QE3 que beaucoup d'opérateurs de marché attendaient.   
    La devise européenne  EUR=  repasse sous 1,27 dollar et se traite à 1,2655 ce matin. 
    De son côté, le dollar australien a touché un plus bas en séance après la publication d'une 
nouvelle baisse du PMI en Chine, premier marché à l'export de l'Australie.  
  
    * PÉTROLE - Le Brent est tombé à ses plus bas depuis décembre 2010, à 91,20 dollars le 
baril, sur des craintes pour la demande en pétrole au vu des nouveaux signes de ralentissement 
de l'activité économique de la Chine. 
      
 MARCHES EUROPEENS 
 Les indices à 07h41 GMT 
 Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1007,59     -6,71     -0,66%     +0,62% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2190,48    -17,01     -0,77%     -5,44% 
 CAC 40  .FCHI               3105,12    -21,40     -0,68%     -1,73% 
 Dax 30  .GDAXI              6341,82    -50,31     -0,79%     +7,52% 
 FTSE  .FTSE                 5581,89    -40,40     -0,72%     +0,17% 
 SMI  .SSMI                  6022,41     +4,50     +0,07%     +1,45% 
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices               Clôture     Var. points  Var. %       YTD 
 Nikkei-225  .N225    8824,07        +71,76     +0,82%     +4,36% 
 Topix  .TOPX          753,96         +6,62     +0,89%     +3,48% 
 Hong Kong  .HSI     19289,52       -229,33     -1,17%     +4,64% 
 Taiwan  .TWII        7279,05        -55,58     -0,76%     +2,93% 
 Séoul  .KS11         1889,15        -14,97     -0,79%     +3,47% 
 Singapour  .FTSTI    2831,10        -24,58     -0,86%     +6,98% 
 Shanghaï  .SSEC      2260,88        -32,00     -1,40%     +2,79% 
 Sydney  .AXJO        4087,57        -44,88     -1,09%     +0,76% 
La clôture à Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Clôture      Var. points  Var. %     YTD 
 Dow Jones  .DJI     12824,39        -12,94     -0,10%     +4,97%   
 S&P-500   .SPX       1355,69         -2,29     -0,17%     +7,80%   
 Nasdaq  .IXIC        2930,45         +0,69     +0,02%    +12,49%   
 Nasdaq 100  .NDX     2623,33         +2,50     +0,10%    +15,17%   
  
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%        YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,2652   1,2689   -0,29%      -2,26% 
 Dlr/Yen  JPY=           79,60    79,47   +0,16%      +3,46% 
 Indice dollar  .DXY     81,69    80,18   +0,13%      +1,89% 
 Euro/Yen  EURJPY=      100,75   100,85   -0,10%      +1,20% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9488   0,9459   +0,31%      +1,19% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2010   1,2010   +0,00%      -1,10% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,5667   1,5712   -0,29%      +0,85% 
 
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   1,6401  -0,0100    1,5910  -0,0380    0,8290  +0,0020 
 2 ans    0,3066  -0,0080    0,1440  -0,0090    0,1100  +0,0010 
 Taux à trois mois européen : -0,0030 à 0,0230 
Futures                      Cours    Veille    Var.% 
 Bund  FGBLc1                140,77   140,49   +0,20%  
 OAT  FOATc1                 128,20   128,03   +0,13%  
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       80,37    81,45   -1,08     -1,33%    -18,68% 
 Brent  LCOc1              91,78    92,69   -0,91     -0,98%    -14,53%    
 
 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par Natalie Huet) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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