** LE POINT SUR LES MARCHÉS à l'ouverture des Bourses européennes **

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PARIS, 14 février (Reuters) - Les Bourses européennes ont débuté en léger recul mardi, après la décision de Moody's d'abaisser la perspective de la note AAA de certains pays européens, dont la France et le Royaume-Uni, et d'abaisser celle de six Etats, dont l'Espagne, l'Italie et le Portugal (voir ID:nL5E8DD8RL pour l'ensemble des décisions pour l'Europe et

ID:nL5E8DE00F pour la France).

La décision de Moody's pèse sur un sentiment de marché déjà dominés par les inquiétudes concernant la capacité d'Athènes à mener à bien les mesures drastiques d'austérité exigées par ses bailleurs de fonds en échange d'un nouveau plan d'aide.

"Il est clair que (les décisions de Moody's) ne changent pas la donne, mais elles arrivent à un moment où les investisseurs se posent des questions concernant les actifs à risque, après une phase de forte hausse", estime Chris Weston, trader institutionnel chez IG Markets.

L'euro et la livre sterling perdent du terrain face au dollar après ces annonces, tout comme le yen après un nouvel assouplissement de la politique de la Banque du Japon. ID:nL5E8DE09P

La journée sera riche en indicateurs économiques dont l'indice allemand ZEW et la production industrielle en zone euro, ainsi que de nouvelles adjudications de dette souveraine en Europe.

Dans l'après-midi, les investisseurs attendent notamment les ventes au détails de janvier aux Etats-Unis et les stocks des entreprises de décembre.

* ACTIONS - L'indice parisien CAC 40 .FCHI cède 0,3% à 3374,97 points dans les premiers échanges, le Dax allemand .GDAXI perd 0,1%, le FTSE britannique .FCHI 0,16% et l'indice paneuropéen EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 0,18%.

Les valeurs bancaires en Europe .SX7P (-0,57%) figurent parmi les plus fortes baisses, avec les assureurs .SXIP (-0,53%) et les produits de base .SXPP (-0,8%).

A Paris, BNP Paribas BNPP.PA perd 2,7%, plus forte baisse du CAC 40, suivie de Crédit agricole CAGR.PA (-1,64%) et de Société générale SOGN.PA (-1,5%).

Alcatel-Lucent ALUA.PA poursuit sa hausse entamée vendredi après la publication de son premier bénéfice depuis 2006, et gagne 4%, plus forte hausse du CAC. ID:nL5E8D9B3O

L'Oréal OREP.PA prend 2,1% après avoir publié des résultats légèrement supérieurs aux attentes, marqués par un redressement de ses marges, et s'être dit "bien armé (...) pour une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats". ID:nL5E8DD88J

* OBLIGATIONS - Les futures sur Bund progressent dans les premiers échanges, retrouvant leur attrait d'actif refuge après la décision de Moody's. En revanche, les rendements des obligations à 10 ans espagnoles et italiennes grimpent. ID:nWEA1611

* CHANGES - Le yen JPY= recule après l'assouplissement surprise de la BoJ, alors que l'euro EUR= et la livre sterling GPB= sont sous pression face au dollar du fait des décisions de Moody's sur l'Europe.

* PÉTROLE - Le Brent recule dans un climat d'inquiétude après la décision de Moody's, mais les craintes de perturbations de l'approvisionnement de pétrole limitent la baisse.

PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA DE MARDI

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 09h30 Prix à la consommation janvier -0,5% +0,4%

- sur un an +3,6% +4,2%

EZ 10h00 Production industrielle décembre -1,2% -0,1%

- sur un an -1,0% -0,3%

DE 10h00 Indice ZEW février -12,0 -21,6

PT 10h00 PIB T4 --- -0,6%

- sur un an --- -1,7%

US 13h30 Ventes au détail janvier +0,7% +0,1%

- hors automobiles +0,5% -0,2%

13h30 Prix à l'importation janvier +0,3% -0,1%

Prix à l'exportation +0,2% -0,5%

15h00 Stocks des entreprises janvier +0,5% +0,3%

MARCHÉS EUROPÉENS

Les indices à 08h32 GMT

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1069,44 -2,19 -0,20% +6,80%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 2486,77 -4,77 -0,19% +7,35%

CAC 40 .FCHI 3374,77 -9,78 -0,29% +6,80%

Dax 30 .GDAXI 6723,58 -14,89 -0,22% +13,99%

FTSE .FTSE 5884,05 -21,65 -0,37% +5,60%

SMI .SSMI 6157,38 -20,06 -0,32% +3,73%

Les valeurs à suivre à Paris : WATCH/LFR

BOURSES ASIATIQUES

Indices Clôture Var. points Var. % YTD

Nikkei-225 .N225 9052,07 +52,89 +0,59% +7,06%

Topix .TOPX 786,80 +5,12 +0,65% +7,99%

Hong Kong .HSI 20917,83 +30,43 +0,15% +13,47%

Taiwan .TWII 7884,08 -28,83 -0,36% +11,48%

Séoul .KS11 2002,64 -3,10 -0,15% +9,69%

Singapour .FTSTI 2981,07 +4,73 +0,16% +12,65%

Shanghaï .SSEC 2344,77 -7,08 -0,30% +6,61%

Sydney .AXJO 4242,83 -42,31 -0,99% +4,59%

La clôture à Tokyo : .TFR

WALL STREET

La séance précédente :

Indices Clôture Var. points Var. % YTD

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 12874,04 +72,81 +0,57% +5,37%

S&P-500 .SPX 1351,77 +9,13 +0,68% +7,49%

Nasdaq .IXIC 2931,39 +27,51 +0,95% +12,52%

Nasdaq 100 .NDX 2569,49 +22,17 +0,87% +12,80%

Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,3154 1,3172 -0,14% +1,61%

Dlr/Yen JPY= 77,91 77,56 +0,45% +1,26%

Euro/Yen EURJPY= 102,48 102,16 +0,31% +2,93%

Dlr/CHF CHF= 0,9182 0,9170 +0,13% -2,07%

Euro/CHF EURCHF= 1,2078 1,2083 -0,04% -0,54%

Stg/Dlr GBP= 1,5720 1,5750 -0,19% +1,19%

OR

Cours Veille Var.% YTD

Or Spot XAU= 1714,40 1722,49 -0,47% +9,63%

TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation

10 ans 1,9689 -0,0090 1,9190 -0,0060 0,9710 -0,0020

2 ans 0,2820 -0,0080 0,2630 +0,0090 0,1250 +0,0000

Taux à trois mois européen : 0,0760 à 0,1940

PÉTROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 100,93 100,91 +0,02 +0,02% +2,12%

Brent LCOc1 117,26 117,93 -0,67 -0,57% +9,20%

(Juliette Rouillon pour le service français, édité par Jean Décotte)

((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))


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