** LE POINT SUR LES MARCHÉS à l'ouverture des Bourses européennes **

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PARIS, 24 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes ont débuté sur une note hésitante mardi, une bonne progression de l'activité manufacturière en Chine ayant partiellement rassuré les investisseurs, malgré la mise sous surveillance du "Aaa" de Moody's sur l'Allemagne et les craintes persistantes que l'Espagne ne demande une aide internationale, dans une séance marquée par une batterie de résultats.

"On peut s'attendre à un léger soutien pour les actifs à risque, qui sont survendus, après des chiffres positifs en Chine", commente Andrew Taylor, stratégiste chez GFT.

"Mais le sentiment pourrait vite se retourner s'il y a escalade en Espagne, Italie et Grèce. C'est pourquoi vendre sur les hausses pourrait s'avérer plus prudent à ce stade."

La contraction de l'activité manufacturière en Chine s'est atténuée en juillet, d'après la version préliminaire de l'indice PMI du secteur manufacturier, qui ressort à son plus haut niveau depuis février, porté par un rebond de la production et des signes d'amélioration dans les commandes à l'exportation. (voir ID:nL5E8GF7B9 )

Les investisseurs surveillent à présent les indicateurs PMI en Europe et aux Etats-Unis.

Moody's a abaissé de stable à négative la perspective sur les notes "Aaa" de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg, évoquant la possibilité de voir ces pays supporter l'essentiel du poids d'une éventuelle aide à d'autres Etats tels que l'Italie et l'Espagne. ID:nL6E8INIUW )

La "troïka" composée du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Commission européenne arrive ce mardi à Athènes afin d'inciter le gouvernement grec à prendre d'autres mesures d'austérité.

Madrid doit placer 3,0 milliards d'euros de bons à trois et six mois mardi, alors même que les taux obligataires espagnols ont atteint de nouveaux plus hauts sur le marché secondaire.

* ACTIONS - À Paris, le CAC 40 .FCHI grignote 0,31% à 3.111,00 points vers 7h23 GMT après avoir touché un plus bas depuis fin juin la veille. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,09% et à Londres, le FTSE .FTSE gagne 0,15%. L'indice paneuropéen Eurostoxx 50 .STOXX50E prend 0,11%.

Les valeurs technologiques .SX8P sont en tête des hausses en Europe, avec un gain de 1% après le maintien des objectifs 2012 de SAP SAPG.DE grâce au "cloud". ID:nL6E8IO1Q2

De même, le groupe allemand Software SOWG.DE prend environ 6% après avoir annoncé qu'il prévoyait une marge d'Ebit entre 23 et 24,5% en 2012, après avoir publié un chiffre d'affaires global en hausse de 32% sur les ventes de brevets au second trimestre.

Les banques et assurances, ainsi que les services collectifs, figurent en revanche parmi les plus fortes baisses. Allianz ALVG.DE perd 1,67%, plus forte baisse du Stoxx 50 et RWE

RWEG.DE cède 1,3%.

* CHANGES - L'euro EUR= regagne du terrain et se traite autour de 1,2120, soutenu par la publication d'un indice PMI de la production manufacturière chinoise relativement bon.

La devise européenne était tombée à 1,2067 dollar lundi, un plus bas de deux ans, et à 93,23 yen, un plus bas de près de 12 ans, en raison des craintes sur l'Espagne et de la mise sous surveillance par Moody's des dettes souveraines de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg.

D'après les intervenants de marché, l'euro pourrait passer sous la barre de 1,20 dollar et ensuite sous 1,1875 dollar, un plus bas depuis mars 2006 déjà touché en juin 2010.

* OBLIGATIONS - La hausse du Bund marque une pause après la décision de Moody's.

"0n dirait qu'il n'y a plus que la Finlande à offrir un crédit correct", note un trader. ? Le rendement de l'emprunt espagnol à dix ans ES10YT=TWEB se détend un petit peu, repassant sous la barre des 7,5%, tout en restant bien au-dessus des taux auxquels la Grèce, l'Irlande et le Portugal avaient dû se résigner à solliciter un plan de sauvetage. LCH.Clearnet a relevé ses appels de marge sur les obligations des deux pays lundi soir.

* PÉTROLE - Le baril de pétrole est reparti à la hausse après deux séances de baisse et se traite à plus de 104 dollars, soutenu par l'indice PMI en Chine, premier consommateur d'énergie dans le monde. Les inquiétudes sur l'Espagne limitent toutefois la hausse des cours.

MARCHES EUROPEENS

Les indices à 07h21 GMT

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1026,80 +2,53 +0,25% +2,54%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 2183,83 +4,52 +0,21% -5,73%

CAC 40 .FCHI 3110,90 +9,37 +0,30% -1,55%

Dax 30 .GDAXI 6421,13 +1,80 +0,03% +8,86%

FTSE .FTSE 5544,78 +10,91 +0,20% -0,49%

SMI .SSMI 6208,12 +27,68 +0,45% +4,58%

Les valeurs à suivre à Paris : WATCH/LFR

BOURSES ASIATIQUES

Indices Clôture Var. points Var. % YTD

Nikkei-225 .N225 8488,09 -20,23 -0,24% +0,39%

Topix .TOPX 717,67 -2,95 -0,41% -1,50%

Hong Kong .HSI 18941,25 -112,22 -0,59% +2,75%

Taiwan .TWII 7008,35 -20,38 -0,29% -0,90%

Séoul .KS11 1793,93 +4,49 +0,25% -1,74%

Singapour .FTSTI 2997,80 +15,31 +0,51% +13,28%

Shanghaï .SSEC 2146,59 +5,19 +0,24% -2,40%

Sydney .AXJO 4133,20 +4,26 +0,10% +1,89% La clôture à Tokyo : .TFR

WALL STREET

La séance précédente :

Indices Clôture Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 12721,46 -101,11 -0,79% +4,12%

S&P-500 .SPX 1350,52 -12,14 -0,89% +7,39%

Nasdaq .IXIC 2890,15 -35,15 -1,20% +10,94%

Nasdaq 100 .NDX 2589,93 -28,11 -1,07% +13,70%

Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,2128 1,2120 +0,07% -6,31%

Dlr/Yen JPY= 78,24 78,27 -0,04% +1,69%

Indice dollar .DXY 83,68 80,18 -0,03% +4,37%

Euro/Yen EURJPY= 94,87 94,89 -0,02% -4,71%

Dlr/CHF CHF= 0,9902 0,9906 -0,04% +5,61%

Euro/CHF EURCHF= 1,2009 1,2010 -0,01% -1,11%

Stg/Dlr GBP= 1,5517 1,5514 +0,02% -0,12%

TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation

10 ans 1,4448 +0,0070 1,2510 +0,0770 0,7370 +0,0000

2 ans 0,2136 +0,0000 -0,0270 +0,0290 0,0990 +0,0010

Taux à trois mois européen : -0,1620 à -0,1510 Futures Cours Veille Var.%

Bund FGBLc1 144,76 145,55 -0,54%

OAT FOATc1 132,90 133,34 -0,33%

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 88,87 88,14 +0,73 +0,83% -10,08%

Brent LCOc1 104,16 103,26 +0,90 +0,87% -3,00%

(Juliette Rouillon pour le service français, édité par Natalie Huet)

((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))


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