NASDAQ Composite

16 juillet (Reuters) - Les marchés d'actions américains ont terminé en baisse lundi, les investisseurs sanctionnant la publication de statistiques jugées décevantes aux Etats-Unis.

Les ventes au détail ont reculé de 0,5% le mois dernier, plombées par une demande en berne dans tous les secteurs qui suggère un fléchissement de la reprise économique. C'est la première fois depuis fin 2008 qu'elles ressortent en repli trois mois d'affilée. (voir ID:nL6E8IG9UF )

Cet indicateur a éclipsé l'indice "Empire State" de l'activité manufacturière dans l'Etat de New York, en rebond à 7,39 contre 2,29 en juin et alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un indice à 4,00. ID:nWEA6738

L'aversion au risque a une fois de plus favorisé le marché de la dette. Aux Etats-Unis les rendements des Treasuries ont frôlé des plus bas record.

Les investisseurs restent dans l'attente de l'audition semestrielle de Ben Bernanke mardi et mercredi devant des commissions parlementaires.

* ACTIONS - Le Dow Jones .DJI des 30 valeurs industrielles américaines a perdu 0,39%, 49,88 points, à 12.727,21, le Standard & Poor's 500 .SPX , indice de référence des gérants de fonds, a cédé 0,23%, 3,14 points, à 1.353,64 et le Nasdaq .IXIC , à forte pondération technologique, abandonné 0,40%, 11,53 points, à 2.896,94.

Citi C.N a fait état lundi d'un bénéfice net en baisse pour le deuxième trimestre 2012, affecté par des pertes sur la cession d'une participation de l'ordre de 10% dans le capital d'une banque turque, ainsi que par les suites de la crise du crédit, mais son résultat a dépassé les attentes des marchés, permettant à son action de terminer en hausse de 0,60% à 26,81 dollars.(voir ID:nL6E8IG9EQ )

À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé sur une note stable (-0,03%) à 3.179,90 points). Le Footsie britannique .FTSE a cédé 0,07% tandis que le Dax allemand .GDAXI a grignoté 0,13%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a fini en hausse de 0,16% et l'EuroStoxx 50 .STOXX50E en baisse de 0,32%.

Les valeurs bancaires ont essuyé les plus fortes baisses, avec un recul de 0,56% de l'indice sectoriel européen .SX7P .

* OBLIGATIONS - Le rendement des obligations espagnoles à dix ans ES10YT=TWEB s'est tendu, de 18 points de base à 6,84%, dans l'attente de l'adjudication de 4,5 à 6,5 milliards d'euros de dette espagnole cette semaine, dont 2,5 à 3,5 milliards de bons à 12 et 18 mois mardi et 2,0 à 3,0 milliards d'obligations à trois ans jeudi.

En France, les adjudications de BTF cet après-midi se sont faites à des taux négatifs, tout comme celles des BTF à trois et six mois la semaine dernière. ID:nWEA6167

"La course au rendement sur les émissions courtes a provoqué une forte baisse des taux des obligations core hors Allemagne (France, Pays-Bas, Autriche) vers les niveaux de taux allemands", commente le Crédit agricole dans une note.

* CHANGES - L'euro EUR= a repris des couleurs face au dollar en fin de séance, tout en restant faible vis-à-vis des autres devises, notamment de la livre. La devise européenne a touché un plus bas de trois ans et demi face à la monnaie britannique, dans la crainte que la mise en place des plans de sauvetage des Etats européens en difficulté ne tarde trop.

* PÉTROLE - Le Brent LCOc1 est passé au-dessus des 103 dollars le baril, dans l'espoir de mesures de stimulation de la croissance en Chine et aux Etats-Unis.

Le gouvernement chinois pourrait tenir dès mercredi sa réunion économique de mi-année pour présenter un programme destiné à stabiliser la deuxième économie mondiale, écrivait l China Securities Journal. ID:nL6E8IG102

Par ailleurs, le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse lundi ses prévisions de croissance mondiale et averti que l'horizon pourrait s'assombrir davantage encore si l'Europe ne s'attaquait pas résolument et rapidement à la crise de la dette. ID:nL6E8IGCMX

VALEURS A SUIVRE

* Les VALEURS FINANCIÈRES pourraient réagir aux adjudications en Grèce et en Espagne. Athènes doit placer mardi 1,25 milliard d'euros de bons à trois mois et Madrid adjugera jusqu'à 3,5 milliards d'euros de bons à 12 et 18 mois.

* ICADE ICAD.PA et la Caisse des Dépôts ont démenti des rumeurs de révision de la parité d'échange de l'offre d'Icade sur Silic SILP.PA , indiquant qu' aucune révision des termes de l'offre n'était envisagée. Un recours en annulation a été déposé contre la décision de conformité prise par l'Autorité des marchés financiers (AMF) en mai et l'offre a été prorogée jusqu'à nouvel avis.

* SOITEC SOIT.PA a vu son chiffre d'affaires du premier trimestre plonger de 27,2% et a dit anticiper une perte opérationnelle estimée à 60 millions d'euros au premier semestre de son exercice. ID:nL6E8IGFQJ

* RIO TINTO RIO.L , GOLDMAN SACHS GS.N , JOHNSON & JOHNSON JNJ.N OU ENCORE COCA-COLA

KO.N publient leurs résultats.

* YAHOO YHOO.O a annoncé lundi la désignation de Marissa Mayer au poste de directrice générale, qui devient ainsi la troisième personne à occuper ce siège en moins d'un an.

Marissa Mayer, arrivée en provenance de Google GOOG.O entrera en fonction mardi, a précisé Yahoo.

PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 17 juillet

PAYS GMT INDICATEUR PERIODE CONSENSUS PRECEDENT

DE 09h00 Indice du sentiment éco ZEW juillet -20,0 -16,9

GB 08h30 Prix de détail juin -0,1% -0,1%

- variation annuelle +2,8% +2,8%

USA 12h30 Prix à la consommation juin inch. -0,3%

sur un an juin +1,6% +1,7%

- hors alimentation et énergie juin +0,2% +0,2%

sur un an juin +2,2% +2,3%

12h30 Salaires réels juin --- +0,1%

13h00 Flux nets de capitaux mai --- $25,6 mds

13h15 Production industrielle juin +0,3% -0,1%

Utilisation des capacités juin 79,2% 79,0%

14h00 Indice immobilier NAHB juillet 30 29

LA CLÔTURE A WALL STREET

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 12727,21 -49,88 -0,39% +4,17%

S&P-500 .SPX 1353,64 -3,14 -0,23% +7,64%

Nasdaq .IXIC 2896,94 -11,53 -0,40% +11,20%

Nasdaq 100 .NDX 2577,05 -7,92 -0,31% +13,14%

Détail de la séance à Wall Street .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

LA CLÔTURE EN EUROPE

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1043,71 +1,08 +0,10% +4,23%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 2251,96 -7,13 -0,32% -2,79%

CAC 40 .FCHI 3179,90 -0,91 -0,03% +0,64%

Dax 30 .GDAXI 6565,72 +8,62 +0,13% +11,31%

FTSE .FTSE 5662,43 -3,70 -0,07% +1,62%

SMI .SSMI 6195,61 +13,80 +0,22% +4,37%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,2270 1,2256 +0,11% -5,21%

Dlr/Yen JPY= 78,81 79,22 -0,52% +2,43%

Euro/Yen EURJPY= 96,79 97,04 -0,26% -2,78%

Indice dollar .DXY 83,12 80,18 -0,27% +3,67%

Dlr/CHF CHF= 0,9786 0,9798 -0,12% +4,37%

Euro/CHF EURCHF= 1,2011 1,2010 +0,01% -1,10%

Stg/dlr GBP= 1,5632 1,5586 +0,30% +0,62%

TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation

10 ans 1,4740 -0,0170 1,2480 +0,0280 0,7720 +0,0000

2 ans 0,2299 -0,0120 -0,0550 +0,0030 0,1030 +0,0000

Taux à trois mois européen : 0,0010 à 0,0320 Futures Cours Veille Var.%

Bund FGBLc1 144,84 144,72 +0,08%

OAT FOATc1 133,50 132,61 +0,67%

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 88,18 87,10 +1,08 +1,24% -10,78%

Brent LCOc1 103,58 102,40 +1,15 +1,12% -3,54%

(Nicolas Delame pour le service français)

((Service Economique. Tel 01 49 49 53 87))