Le Groupe TOUAX signe une ligne de crédit ferroviaire syndiquée de 55 millions d’euros

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TOUAX Rail Ltd., filiale irlandaise détenue à 100 % par le Groupe TOUAX, annonce la signature d’une ligne de crédit syndiquée de type club deal pour un montant de 55 millions d’euros.

Fabrice et Raphaël Walewski (gérants) indiquent :

« Une fois encore, nous sommes heureux d’annoncer qu’en dépit de la conjoncture financière particulièrement délicate nous sommes parvenus à négocier une ligne de crédit syndiquée d’un montant de 55 millions d’euros pour le financement d’actifs qui seront acquis par TOUAX Rail Ltd., filiale à 100 % de TOUAX SCA. Ce nouvel engagement de nos partenaires bancaires (DVB Bank et Calyon) confirme leur confiance dans les activités ferroviaires de notre Groupe ainsi que dans l’orientation et la viabilité sous-jacentes de son modèle économique. Cette confiance renforce notre capacité à poursuivre la mise en œuvre et le développement de notre stratégie globale qui cible des marchés structurellement en croissance, tel le marché ferroviaire européen. »

TOUAX Rail, une société de location basée et active en Irlande, gère actuellement une flotte de 6 558 wagons en son nom et, à partir de la fin septembre 2008, en celui d’investisseurs. Fondée en 2000, la société affiche une croissance totale de sa flotte s’établissant annuellement à plus de 48 % ; elle a commandé ou pris des options sur plus de 6 000 wagons sur les 5 prochaines années.

La conclusion de ce club deal permettra de continuer à financer des actifs achetés par TOUAX avant leur cession à des investisseurs tiers ou la poursuite de leur financement à long terme. Cette facilité se substitue aux lignes bilatérales précédemment utilisées par la société et permet ainsi de disposer de plus de 25 millions d’euros de lignes supplémentaires.

Elle a été arrangée par DVB Bank SE, en association avec Calyon, DVB faisant office d’agent et de représentant fiduciaire mondial. Il s’agit d’une ligne de crédit renouvelable, sans recours pour le Groupe TOUAX, remboursable après 2 ans et avec une marge attractive en ligne avec les attentes du Groupe.

Compte tenu de la visibilité de son carnet de commandes et de la continuité de sa politique d'investissements, le Groupe maintient son objectif d'une progression minimum de +40 % du résultat net.

Le Groupe TOUAX offre ses services de location opérationnelle auprès d'une clientèle mondiale, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec sa position de leader européen en conteneurs maritimes et en barges fluviales et de challenger en constructions modulaires et en wagons de fret, TOUAX est bien placé pour répondre à l'essor de l'externalisation des actifs non stratégiques des entreprises en leur offrant des solutions rapides et flexibles de location. La diversification du Groupe et la complémentarité de ses quatre activités (conteneurs maritimes, constructions modulaires, barges fluviales et wagons) donnent au Groupe une assise de stabilité et des potentialités importantes de développement. En 2007, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 278,1 m€ (+10 %) pour un résultat net part du groupe de 11,7 m€, en croissance de 63 %.

TOUAX est coté à Paris sur NYSE EURONEXT - Euronext Paris Compartiment B (Code ISIN FR0000033003). www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX

Relations Presse

Communication Financière

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Gérants

Sylvie Jovillard

Sylvie Jovillard Conseil

Jean-Yves BARBARA

ACTIFIN

touax@touax.com

jovillard.conseil.sylvie@wanadoo.fr

jybarbara@actifin.fr

+33 (0)1 46 96 18 00

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