Le finlandais Fortum vend ses réseaux en Suède pour 6,6 mds

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HELSINKI, 13 mars (Reuters) - Le groupe finlandais de services aux collectivités Fortum FUM1V.HE a annoncé vendredi avoir conclu la vente de ses activités de distribution d'électricité en Suède à un consortium emmené par le canadien Borealis pour environ 6,6 milliards d'euros. L'opération permet à Fortum d'achever son désengagement du marché de la distribution dans le Nord de l'Europe, après la cession de ses activités dans ce domaine en Finlande et en Norvège, qui lui a rapporté 2,9 milliards d'euros. Le consortium qui reprendra les actifs suédois regroupe Borealis, filiale d'investissement dans les infrastructures du fonds de pension OMERS, et les fonds de pension suédois Forsta AP-Fonden, Tredje AP-Fonden et Folksam. Le prix de vente correspond à une valorisation d'environ 16,6 fois le bénéfice avant impôt, charges financières, dépréciation et amortissement (Ebitda), équivalente à celle retenue pour la vente des activités finlandaises en 2013. Fortum a précisé tabler sur une plus-value d'environ 4,4 milliards d'euros, soit autour de cinq euros par action. Le groupe, contrôlé à 50,8% par l'Etat finlandais, n'a pas précisé ce qu'il entendait faire du produit de la vente mais a dit vouloir privilégier la production d'électricité. "Je pense qu'ils vont annoncer plusieurs investissements dans la production d'électricité au cours des années à venir", a commenté Antti Vilakainen, analyste d'Inderes. Une source proche du dossier a déclaré le mois dernier à Reuters que Fortum s'intéressait à la compagnie slovaque Slovenske Elektrarne. Pour Henri Parkkinen, analyste de Pohjola Markets, Fortum pourrait aussi distribuer des dividendes exceptionnels. (Jussi Rosendahl, Marc Angrand pour le service français)


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