Le fabricant de trains espagnol Talgo va entrer en Bourse

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MADRID, 31 mars (Reuters) - Le fabricant de trains espagnol Talgo a annoncé mardi avoir déposé une note préliminaire d'introduction en Bourse, dans le cadre d'une mise sur le marché qui pourrait, selon une source, valoriser l'entreprise à plus d'un milliard d'euros. Talgo est le principal fournisseur des trains à grande vitesse en Espagne et a dégagé un chiffre d'affaires en 2014 de 384 millions d'euros pour un excédent brut d'exploitation de 90 millions d'euros. Dans un communiqué, le groupe espagnol dit qu'il proposera des actions ordinaires existantes détenus par des actionnaires actuels à des investisseurs institutionnels internationaux. Environ 50% du capital de la société sera vendue aux investisseurs, a dit samedi à Reuters une source proche du dossier. ID:nL6N0WV0LL . Talgo et ses actionnaires vendeurs ont conclu un pacte de 180 jours après l'introduction en Bourse pendant lesquels ils ne pourront pas vendre leurs titres sans l'autorisation des teneurs du livre d'ordres. Les banques Santander SAN.MC , JP Morgan et Nomura sont les teneurs du livre d'ordres. Talgo a aussi mandaté sept autres co-teneurs et sera conseillé dans cette opération par Rothschild. (Andres Gonzalez; Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)


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