Le CAC 40 plombé par Standard & Poor's

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(lerevenu.com) - Le CAC40 recule de 0,8% à 4.246 pts ce vendredi matin, dans le sillage de la dégradation de la note de la France par S&P à "AA" et de la baisse générale des places financières dans le sillage de Wall Street.

ECO ET DEVISES

L'Asie boursière cède du terrain ce vendredi matin après Wall Street hier soir et la publication d'un PIB américain... meilleur que prévu au 3ème trimestre. Après la baisse de 0,97% du Dow Jones et surtout de 1,9% du Nasdaq hier à New York, l'indice Nikkei a cédé ce matin 1% à la clôture de Tokyo. De son côté, Hong Kong perd 0,7% en séance, le Shanghai Composite recule de 0,8%, Taiwan cède 0,6% et Séoul baisse de 0,9%. Enfin, Sydney lâche 0,4%, Singapour cède 0,6% et la Bourse de Bombay (indice BSE Sensex) recule de 0,4%.

Les investisseurs préfèrent prendre des bénéfices après l'annonce d'une hausse de 2,8% du PIB des Etats-Unis au 3ème trimestre, un chiffre très supérieur aux attentes (2%) et qui pourrait inciter la Fed a réduire son soutien au marché plus vite qu'anticipé par les marchés... Un autre indicateur clé pour la Fed, celui de l'emploi américain en octobre, est aussi attendu cet après-midi... Les économistes anticipent en moyenne la création nette de 120.000 emplois et à un taux de chômage de 7,3%, contre 7,2% en septembre. Les marchés asiatiques se montrent également nerveux avant une importante réunion du parti communiste chinois qui doit déterminer à partir de demain et jusqu'au mardi 12 novembre, le contenu et le calendrier des réformes économiques pour les années à venir.

En revanche, la baisse surprise, hier, par la Banque centrale européenne de ses taux directeurs, ne suscite pas de réaction particulière en Asie-Pacifique...
Sur le marché des changes, l'euro cède 0,1% à 1,3390$ ce matin en Asie, après avoir chuté de 1% hier dans le sillage de la décision de la BCE de baisser ses taux d'un quart de point.

Aux Etats-Unis, le très attendu rapport mensuel de l'emploi en octobre est prévu à 14h30 (consensus 120.000 créations d'emplois non-agricoles, 7,3% de taux de chômage), comme les revenus et dépenses des ménages d'octobre (consensus +0,3% & +0,2%). L'indice du sentiment des consommateurs de novembre clôturera l'agenda (15h55 : consensus 74,5).

VALEURS EN HAUSSE

* Numéricable : +4% à 25,86 euros. Le câblo-opérateur s'introduit ce vendredi matin en Bourse en haut de fourchette... Le prix de l'action a ainsi été fixé hier soir à 24,80 euros, la barre haute de la fourchette indicative (20,30 à 24,80 euros), ce qui valorise l'ensemble du groupe à 5,57 milliards d'euros. La première cotation du titre aura lieu ce matin à 09H00 à la Bourse de Paris, avec des seuils de cotations fixés à 20% au-dessus ou en-dessous du prix de l'offre, selon un avis publié par Euronext. Au total l'offre "a rencontré un fort succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux et a été sursouscrite plus de 10 fois", a précisé de son côté le groupe Numéricable hier soir. A noter que les investisseurs particuliers qui ont participé à l'Offre à prix ouvert (OPO) ont été très bien servis, à hauteur de 100% de leurs demandes (ordres A1 et A2), selon l'avis d'Euronext. "La taille de l'offre est de 652,2 millions d'euros environ", dont 250 millions d'actions nouvelles créées dans le cadre d'une augmentation de capital, et 402 millions via la cession d'actions existantes appartenant aux actuels actionnaires, les fonds Carlyle et Cinven, précise Numéricable dans son communiqué.

* SES : +3%. Le troisième trimestre 2013 de l'opérateur s'est soldé par un chiffre d'affaires de 467,7 millions d'euros, parfaitement stable en glissement annuel en données publiées, et en hausse de 2,9% à taux de change constants. L'EBITDA, à 347,3 millions d'euros, est en hausse de 0,1% en données publiées et de 3,2% à taux de change constants, et marque une marge de 74,3% après 74% un an avant. Le résultat opérationnel pour le troisième trimestre ressort à 218,3 millions d'euros, en hausse de 1,9% en données publiées et de 5% à taux de change constants. Le bénéfice net baisse de -7,8% à 145,4 millions d'euros. Les résultats sont plus élevés que les attentes du consensus, fixées à 466 millions d'euros de revenus, 342 millions d'euros d'EBITDA et 142 millions d'euros de bénéfice net. Le président Romain Bausch est satisfait de la performance de son groupe. "Le groupe maintient ses prévisions antérieures, pour l'exercice 2013, soit une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 4% et de l'EBITDA, entre 2,5% et 3,5%, à taux de change constants", a-t-il indiqué, avant de préciser "la diminution notable des dépenses d'investissement de SES au cours de la période qui s'annonce, hors investissements de croissance que le groupe entend maintenir, conjuguée à la hausse du chiffre d'affaires et de l'EBITDA, va entraîner une forte croissance du cash-flow disponible qui pourra être affecté à d'autres investissements et acquisitions rentables et/ou restitué aux actionnaires".

* Essilor : +1%. Le groupe poursuit son offensive en vue de redynamiser son activité. Le groupe français s'est mis d'accord avec les actionnaires de Costa pour racheter cette entreprise américaine présentée comme "l'un des leaders américains des lunettes de soleil à haute performance", coté sur le NASDAQ. Via ses marques Costa et Native, cette société devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 100 millions de dollars en 2013. Elle est connue pour garantir à vie ses lunettes, qui sont ainsi "plébiscitées par les amateurs de sports nautiques les plus exigeants". Les actionnaires de Costa recevront 21,5 dollars par action, soit une prime de 19% par rapport au prix moyen de l'action au cours des six derniers mois, et qui fait ressortir une valeur d'entreprise estimée à environ 270 millions de dollars. Des actionnaires détenant environ 34% du capital ont signé des accords les engageant à voter en faveur de l'offre lors de l'assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée pour l'approuver. Cette transaction, qui reste soumise à l'approbation des autorités de régulation et au vote de la majorité des actionnaires de Costa, devrait être finalisée au début de l'année 2014, espère Essilor. L'acquéreur anticipe un effet positif sur le bénéfice net par action d'Essilor en 2014 (avant impact de l'allocation du prix d'acquisition) et en 2015. Elle sera financée par les liquidités disponibles du groupe.

* Klépierre : +1%. La foncière confirme que des discussions sont en cours avec Carrefour en vue de l'éventuelle cession au groupe de distribution d'un portefeuille de galeries commerciales. "Aucun accord n'a été conclu à ce stade entre les deux groupes", précise Klépierre qui "fera une nouvelle communication au marché en temps voulu si une évolution significative des discussions le justifie".

* Areva : +1%. Le groupe a signé un contrat de 1,25 milliard d'euros avec l'électricien brésilien Eletrobras Eletronuclear pour achever la construction du réacteur Angra 3, situé dans l'Etat de Rio de Janeiro. Areva fournira des services d'ingénierie, les composants, ainsi que le système de contrôle-commande numérique de la centrale. Le groupe apportera également son assistance dans la supervision des travaux d'installation et des essais de mise en service.

* TF1 : stable. Le chiffre d'affaires consolidé au troisième trimestre 2013 s'établit à 538 millions d'euros (- 2,5%). Le résultat opérationnel courant atteint 33,5 millions d'euros, en hausse de 13,2 millions d'euros sur un an. Le résultat net part du groupe s'élève, lui, à 19,6 millions d'euros, contre une perte de 5,9 millions d'euros au troisième trimestre 2012. La filiale de Bouygues vise pour l'année un chiffre d'affaires consolidé de 2,5 milliards d'euros à périmètre constant, dans un contexte où la visibilité reste faible et la volatilité forte sur le marché publicitaire.

VALEURS EN BAISSE

* Vallourec : -1,5%. Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre a atteint 1,379 milliard d'euros, en hausse de 3,4% par rapport au troisième trimestre 2012. Le résultat brut d'exploitation est de 240 millions d'euros, soit +15%, et le résultat d'exploitation ressort à 159 millions d'euros, une progression de 18,7% en rythme annuel. Le bénéfice net s'accroît de 29% à 80 millions d'euros. Pour l'exercice 2013, Vallourec continue de viser une progression des volumes et du chiffre d'affaires, ainsi qu'une amélioration du taux de marge brute d'exploitation. Cette amélioration de la performance devrait toutefois être freinée par la faiblesse actuelle du real brésilien et l'affaiblissement récent du dollar par rapport à l'euro, ainsi que par l'ajustement temporaire de la demande OCTG au Brésil.

* Bolloré : redonne 3% avec Alcatel-Lucent et Cegid

* Peugeot : -2% suivi de Steria, SG et Veolia

* Total : -1%. Le Groupe Bruxelles Lambert a cédé hier 8,2 millions d'actions Total pour environ 360 millions d'euros, ce qui représente 0,3% de la "major pétrolière". Selon nos informations, le placement a eu précisément lieu à 43,88 euros pièce. Post-transaction, GBL détient encore 3,6% du capital, et qualifie cet investissement de "participation stratégique", puisqu'il représente encore 26% de l'actif net ajusté. En septembre, le groupe belge avait dû démentir des rumeurs de sortie du capital : il a finalement opté pour une cession partielle.

* JCDecaux : -1%. Le groupe enregistre un chiffre d'affaires trimestriel en diminution de -0,7% à 631,6 millions d'euros. En excluant l'impact négatif significatif lié à la variation des taux de change (notamment dans les marchés émergents) et l'effet positif des variations de périmètre, le chiffre d'affaires est stable. La firme anticipe une croissance organique modérée au 4ème trimestre alors que pour l'ensemble de l'exercice, la société table sur une légère croissance organique de l'activité.

* Eurazeo : -1%. La société a réalisé un chiffre d'affaires portefeuille de 1,219 milliard d'euros au 3ème trimestre, en hausse de 0,2% en données retraitées. Le chiffre d'affaires économique s'établit à 1,857 milliard d'euros (stable). La trésorerie nette ressortait à 783 millions d'euros à fin septembre. Son actif net réévalué atteignait 59,4 euros par action, en progression de près de +10% par rapport au 31 décembre 2012. "Dans l'hypothèse d'une absence de plus-values au second semestre, Eurazeo vise un résultat net consolidé pour l'ensemble de l'exercice 2013 équivalent à celui publié le 28 août 2013. Notre situation de trésorerie et les perspectives encourageantes de progression de notre ANR confortent la poursuite de la politique de rachat d'actions de la société", commente Patrick Sayer, Président du Directoire d'Eurazeo.

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