LDLC.COM : l'acquisition de Materiel.net sur les rails

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(AOF) - LDLC.com a annoncé que l'Autorité de la concurrence avait autorisé l'acquisition de 100% des actions et des droits de vote de Domisys (Materiel.net) ainsi que de la quote-part du capital des sociétés Domimo 2 et Domimo 3, sociétés immobilières du groupe Materiel.net, non encore détenue par Domisys, moyennant un prix global de 39,2 millions d'euros.

L'acquisition sera rémunérée pour l'acquisition de 151.792 actions Domisys et des titres Domimo 2 et Domimo 3 en espèce à hauteur de 22,7 millions d'euros, pour le solde des actions Domisys (120.813 actions Domisys), par la remise de 117.079 actions auto-détenues dans le cadre du programme de rachat d'actions de LDLC.COM adopté par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 25 septembre 2015, et de 574.732 actions nouvelles émises à titre d'augmentation de son capital en rémunération de l'apport en nature par Domicorp (société holding de Domisys) de 100.367 actions Domisys.

 

La remise à Domicorp de 117.079 actions LDLC.COM auto-détenues et l'émission par LDLC.COM de 574.732 actions nouvelles émises en rémunération de l'apport en nature de 100.367 actions Domisys seront faites sur la base d'une valeur unitaire de l'action LDLC.COM de 23,86 euros déterminée comme indiqué dans le présent communiqué.

Le directoire de LDLC.COM convoqué pour le 31 mars 2016, faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été consentie par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 25 septembre 2015 se prononcera sur une augmentation de capital d'un montant de 103.451,76 euros par l'émission de 574.732 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,18 euro, au prix unitaire de 23,86 euros soit avec une prime d'apport unitaire de 23,68 euros.

Spécialiste de la distribution online de produits high-tech, Materiel.net bénéficie d'une marque avec une forte notoriété, reconnue pour la qualité de son service client, d'un réseau de 10 concept-stores complémentaire avec celui de LDLC.COM et d'un centre logistique intégré de 18 000 m2 dans l'Ouest de la France (44-Nantes). Materiel.net compte à ce jour un peu plus de 200 collaborateurs.

Cette opération s'inscrit dans la logique des orientations stratégiques du groupe LDLC et de la consolidation du marché e-commerce. Cette acquisition permettrait au groupe LDLC de conforter sa position de leader du high-tech online, d'entrer dans le Top 5 de l'e-commerce en France (selon classement e-Magazine juin 2015 – hors alimentaire et voyagistes) et d'accélérer son plan de développement.


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