Lancement d'une offre de rachat à l'initiative des actionnaires de référence de GOADV

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Communiqué

PARIS, May 19, 2010 /PRNewswire/ --

- Prix offert de 8,00 EUR par action, soit une prime de 28 % par rapport au dernier cours connu

- Delisting du marché Alternext de NYSE Euronext Paris

Après près de 3 ans de cotation sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris, les actionnaires de référence de la Société ont souhaité proposer aux actionnaires minoritaires de GOADV une fenêtre de liquidité sur la base d'une offre de rachat au prix de 8,00 EUR par action. Cette offre sera suivie d'une demande de radiation des actions et des obligations convertibles du marché Alternext de NYSE Euronext Paris, et ce de la part de ces actionnaires.

Cette décision a été prise par les actionnaires de référence de GOADV au regard du très faible flottant affiché depuis l'admission des titres de la Société sur le marché Alternext et compte tenu du faible intérêt des investisseurs institutionnels français pour la valeur. Malgré un positionnement de qualité, des résultats satisfaisants et une actualité en matière de croissance externe dense, GOADV n'a pas réussi à susciter suffisamment d'intérêts aux yeux des gérants et du public pour disposer d'une activité sur le marché satisfaisante.

Dans ce contexte, conjointement, Genius, Messieurs Luca ASCANI et Salvatore ESPOSITO, ainsi que les fonds gérés par Truffle Capital ont présenté aux services de NYSE Euronext Paris une offre de rachat portant sur les titres non détenus par eux au prix de 8,00 EUR par action.

Il est précisé que :

- Ce prix par action de 8,00 EUR correspond à une prime sur le dernier cours connu de l'action GOADV en date du 18 mai 2010 de 28 %, à une prime sur la moyenne pondérée des volumes des cours de l'action GOADV au cours des 6 derniers mois de 25 % et à une prime sur la moyenne pondérée des volumes des cours de l'action GOADV au cours des 12 derniers mois de 20 %,

- Ce prix par action de 8,00 EUR correspond à une prime de 50 % par rapport au prix d'introduction en bourse de la Société, soit à un rendement annuel de plus de 15 % pour les investisseurs ayant participé à l'opération d'admission des actions de GOADV sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris en août 2007, et ce sur la base d'un prix d'admission de 5,35 EUR par action,

- Ce prix a fait l'objet d'un rapport d'expertise indépendante par la société Camarae, représentée par Monsieur Pierre PREAU, et dont les conclusions figurent dans l'avis relatif à l'opération tel que diffusé par les services de NYSE Euronext Paris.

En accord avec les services de NYSE Euronext Paris, Euroland Finance, établissement membre de marché agissant pour le compte des actionnaires de référence, se portera acquéreur de l'ensemble des actions GOADV présentées à la vente au prix maximum de 8,00 EUR, et ce entre le 24 mai et le 4 juin 2010.

Postérieurement à cette offre, en application de l'article 5 des règles Alternext, les actionnaires de référence solliciteront les services de NYSE Euronext Paris afin de retirer les actions GOADV de la cote du marché.

De même, postérieurement à l'offre, il est indiqué que les obligations convertibles émises par la Société en juillet 2008 seront radiées des négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris.

A propos de GoAdv

Depuis sa création en 2004 par Luca Ascani et Salvatore Esposito, GoAdv est devenu un des spécialistes européens de la génération de trafic qualifié sur Internet.

Entreprise rentable et en forte croissance, GoAdv affichait un chiffre d'affaires de 38 MEUR fin 2008 et de 42 MEUR fin 2009, grâce à l'effet combiné d'une croissance organique forte et de l'intégration réussie du portail Excite.

Avec plus de 130 collaborateurs répartis au sein de structures installées en Italie, en Irlande et en Asie, le groupe déploie ses activités dans les principaux pays européens : France, Allemagne, Pays Bas, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suède et Pologne.

GoAdv SA

GoAdv : Amanda Lorenzani, Head of Media Relations, alorenzani@staff.excite.it, +44(0)7900255970, Hervé Guyot, Investor Relations, hguyot@genesta-finance.com; Listing Sponsor : Euroland Finance, Julia Temin, jtemin@euroland-finance.com

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