LAFARGEHOLCIM signe un accord-cadre de 507 millions de francs suisses pour céder Sichuan Shuangma

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(AOF) - LafargeHolcim a signé un accord-cadre avec Tianjin Circle Enterprise Management Center pour la vente d'une participation majoritaire (55,93 %) dans Sichuan Shuangma Cement Co à Tianjin Circle ou son représentant pour un prix d'achat de 8,08 yuans par action, soit un total de 507 millions de francs suisses. Les accords définitifs relatifs à cette acquisition devraient être conclus dès la mise en œuvre du Pacte d'actionnaires et l'acquisition devrait être finalisée au 4ème trimestre 2016.

Au-delà des approbations réglementaires usuelles, cet accord est soumis aux conditions suspensives suivantes: l'approbation par l'Assemblée générale de Shuangma de l'annulation des engagements de non-concurrence de Lafarge Cement China Limited et / ou ses filiales vis-à-vis de Shuangma et l'achèvement d'une offre obligatoire de rachat des actions des actionnaires minoritaires de Shuangma en raison du changement de contrôle.

Sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur, LafargeHolcim dispose d'une option de vente à Tianjin Circle, et Tianjin Circle d'une option d'achat, pour la participation restante de LafargeHolcim dans Shuangma, dans un délai convenu en 2018 et pour le même prix d'acquisition, soit un total de 159 millions de francs suisses, via le transfert de 100 % du capital de Lafarge China Offshore Holding Company qui détient cette participation.

Par ailleurs, les parties ont convenu d'un accord d'option d'achat des actifs cimentiers de Shuangma par LafargeHolcim, pour une certaine période après la réalisation de l'acquisition ci-dessus, à la valeur nette des actifs ou à la valeur estimée au moment de l'achat.

Sur la base de ces accords, l'impact immédiat serait une réduction de 121 millions de francs suisses de la dette nette de LafargeHolcim.


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