LAFARGEHOLCIM : émissions obligataires et finalisation d'une offre de rachat

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(AOF) - LafargeHolcim a réalisé avec succès des opérations lui permettant l’allongement de la maturité moyenne de sa dette ainsi que l’optimisation de son coût de financement. Dans le cadre de ces opérations, Lafarge S.A. a lancé une offre de rachat de neuf souches d’obligations venant à échéance entre 2017 et 2020, sous réserve des modalités prévues dans le « tender offer memorandum » en date du 19 mai 2016.

Le même jour, Holcim Finance (Luxembourg) S.A. a placé avec succès deux émissions obligataires, de 1,150 milliard d'euros d'une durée de 7 ans portant un coupon annuel fixe de 1,375 % et de 850 millions d'euros d'une durée de 12 ans portant un coupon annuel fixe de 2,250 %, toutes deux garanties par LafargeHolcim Ltd. Le règlement et la cotation des obligations sur le marché règlementé de la Bourse de Luxembourg sont intervenus le 26 mai 2016.

Le produit de ces émissions est destiné à financer l'offre de rachat et les besoins généraux du cimentier.

Durant la période de l'offre, un montant nominal total équivalent à 1,094 milliard d'euros a été valablement soumis par les porteurs d'obligations et accepté par Lafarge S.A. pour être racheté.

Le règlement de l'offre de rachat est prévu le 31 mai 2016.


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