Lafarge/Holcim-CRH, quatre fonds lorgnent les actifs-sces

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* CRH étudie une offre sur l'ensemble des actifs mis en vente-sces * Quatre consortiums de fonds envisagent aussi des offres-sces * Les actifs seraient valorisés 5-7 milliards d'euros-sces (Actualisé avec détails) par Arno Schuetze LONDRES, 18 septembre (Reuters) - Le cimentier irlandais CRH CRH.I étudie actuellement une offre sur l'ensemble des actifs que Lafarge LAFP.PA et Holcim HOLN.VX ont mis en vente pour faciliter le feu vert des autorités de régulation à leur fusion, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. Quatre consortiums de fonds d'investissement regardent aussi l'ensemble du portefeuille avec des offres valorisant les actifs entre cinq et sept milliards d'euros attendues prochainement, ont-elles ajouté. Blackstone BX.N , Cinven CINV.UL et le fonds de pension canadien CPP devraient faire une offre conjointe sur les actifs, tandis qu'Advent et BC Partners BCPRT.UL devraient former un autre consortium, a-t-on appris de trois sources proches du dossier. Deux sources ont ajouté que CVC CVC.UL s'alliait à trois autres partenaires, tandis que Bain, Onex OCX.TO et un autre partenaire forment le quatrième consortium. CRH, Holcim, et Lafarge ont refusé de faire un commentaire, tout comme la plupart des fonds cités. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de Cinven, CPP et Onex. Les cimentier français et suisse ont dressé début juillet une liste de 3,5 milliards d'euros de cessions, surtout en Europe, pour faciliter l'approbation de leur fusion par le régulateur. Ces actifs - dont la plupart des activités du groupe suisse en France et au Canada et du groupe français au Royaume-Uni - ont suscité plus de 100 marques d'intérêt, pour tout ou partie du portefeuille. Les discussions avec les candidats intéressés ont débuté en août et les deux groupes espèrent notifier le projet de désinvestissements auprès de la Commission européenne d'ici la fin septembre, et comptent finaliser l'ensemble de l'opération d'ici la fin du premier semestre 2015. De leur fusion dévoilée en avril, la plus grosse de l'histoire du secteur, les deux groupes attendent 1,4 milliard d'euros de synergies en année pleine. Avec un chiffre d'affaires cumulé d'environ 34 milliards d'euros par an, le nouvel ensemble deviendrait le premier cimentier mondial. Outre la Commission européenne, les autorités de la concurrence d'une quinzaine de pays vont se pencher sur le projet CRH s'est lancé de son côté dans son propre programme de cessions d'actifs sous la houlette de son nouveau directeur général Albert Manifold et compte vendre au moins 10% d'actifs nets, soit en valeur 1,5 à deux milliards d'euros. Albert Manifold a estimé que les cessions d'actifs de Lafarge et Holcim ne devraient pas doublonner avec ses propres désinvestissements, ceux-ci étant de plus petite taille. (Avec Freya Berry à Londres, Padraic Halpin à Dublin et Natalie Huet à Paris, Gilles Guillaume pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)


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