Laboratoire Labco à Madrid.(©Labco)
Le processus d’introduction en Bourse des titres de Labco sur Euronext Paris (compartiment B) a débuté aujourd’hui, auprès des investisseurs institutionnels et individuels. Présent en Europe du nord et du sud, ce groupe de 160 laboratoires de biologie médicale compte 6.000 salariés dont 600 biologistes, médecins, et pharmaciens. En 2014, l’exercice s’est soldé par un chiffre d’affaires de 615,6 millions d’euros (+12,5%) et une perte nette de 14,6 millions d'euros.
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Labco profite de l’introduction en Bourse pour alléger son lourd endettement, prix de sa croissance rapide en France et en Europe, à l’aide d’une augmentation de capital concomitante. Le groupe a bâti sa stratégie d’acquisitions de laboratoires d’analyse à l'aide de certains fonds de capital-investissement comme 3i, et dont certains céderont d'ailleurs une partie de leurs titres à l’occasion, et d'un prêt bancaire initial de 500 millions d'euros, à un taux de 8,5%, en 2011. L’objectif est de ramener le ratio d’endettement sur fonds propres de 5 fois l’excédent brut d’exploitation à 3,25%, d'ici à 2016, au terme des renégociations des concours bancaires.
L’opération, d’un montant d’au moins 474 millions d’euros, dont 320 millions d’augmentation de capital, prévoit que 10% seront réservés aux particuliers, le solde revenant aux institutionnels.
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