La valeur du jour en Europe - CAIXABANK augmente son capital pour s'emparer de 100% de Banco BPI

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(AOF) - Au sein d’un secteur bancaire espagnol en baisse et trustant les dernières places de l’indice Ibex, l’action Caixabank n’échappe pas à cette tendance après avoir annoncé le résultat de son augmentation de capital. Le titre de la banque espagnole perd 3,67% à 2,26 euros, soit le plus fort repli de l’indice madrilène. Caixabank a émis 585 millions d’actions nouvelles, représentant 9,9% de son capital, au prix de 2,26 euros, soit une décote de 3,67% par rapport au cours de clôture. Le montant total s’élève à un peu plus de 1,3 milliard.

Deux investisseurs institutionnels ont participé à l'augmentation de capital à hauteur de 380 millions d'euros, a précisé la banque.

Cette opération a pour objectif de lui permettre de monter à 100% du capital de sa concurrente portugaise Banco BPI sans trop dégrader sa solvabilité. Elle a proposé environ 900 millions d'euros afin de racheter les 55% de BPI qu'elle ne possède pas encore. Caixabank avait relevé mercredi le prix de son offre, de 1,113 à 1,134 euro.

Alors que le troisième établissement bancaire espagnol souhaite maintenir son ratio de fonds propres durs entre 11% et 12%, celui-ci tomberait à 10,8% s'il entrait en possession de l'intégralité du capital de l'établissement portugais. A fin juin, elle affichait un ratio CET 1 de 12,4%.


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