La valeur du jour à Paris - VALLOUREC : les modalités de l'augmentation de capital dévoilées

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(AOF) - Vallourec cède 0,66% à 6,278 euros après la publication des termes de sa levée de fonds d'un milliard d'euros. Pour son augmentation de capital avec DPS de 480 millions, le fabricant de tubes sans soudure en acier a consenti une décote de 62,9% sur ses nouvelles actions (2,21 euros par action) par rapport au cours de clôture du 6 avril. Pour son émission d'ORA de 514 millions réservée à Bpifrance et NSSMC en revanche, les modalités sont plus favorables. Le prix de référence des actions sous-jacentes pour 75% des ORA est de 11 euros, signe de la confiance dans le futur du groupe.

Cette opération qui débute le 11 avril renforcera la structure financière de Vallourec et devrait lui permettre de passer la violente crise qui secoue depuis près de deux ans le secteur pétrolier et gazier.

Dans son communiqué, la société a précise que ce milliard d'euros serait utilisé pour financer la mise en œuvre du plan stratégique annoncé le 1er février 2016, notamment le développement de nouveaux pôles de production hautement compétitifs, en Chine et au Brésil ; la rationalisation de l'outil de production industriel européen et le renforcement de son bilan et de sa flexibilité financière.

Dans le détail, Bpifrance et le japonais Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) achèteront 514 millions d'euros sous forme d'obligations remboursables en actions (ORA).

Concernant l'augmentation de capital en actions de 480 millions, chaque actionnaire recevra un DPS et 5 DPS permettront d’acquérir 8 actions nouvelles au prix de 2,21 euros par action.

Au final, Bpifrance, actionnaire à hauteur de 10,3%, et NSSMC (1,5%) détiendront chacun 15% du capital.


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