La société d'investissement ARDIAN, ex AXA Private Equity entre au capital du groupe CLS et devient son deuxième actionnaire derrière le CNES

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Ardian, société d'investissement privée et indépendante de premier plan, annonce aujourd'hui la signature d'un accord portant sur un investissement de 30 millions d'euros dans le groupe CLS, fournisseur mondial de services de localisation, de collecte de données environnementales, de surveillance et d'observation des océans. Les actionnaires historiques, le CNES et l'IFREMER conservent leur participation au sein du groupe, tandis que les actionnaires minoritaires cèdent leurs parts du capital.

Ce partenariat avec Ardian s'inscrit dans une perspective de renforcement des moyens du groupe pour lui permettre de poursuivre sa croissance aussi bien interne qu'externe. La stratégie portée par le management et soutenue par Ardian mettra l'accent sur l'innovation, afin d'élargir l'offre de services et d'applications, sur la croissance du réseau international, pour développer des solutions globales à l'export et sur la réalisation de nouvelles acquisitions, pour compléter son portefeuille de compétences.

Créée en 1986 par le CNES et l'Ifremer pour opérer le système ARGOS chargé de protéger l'environnement et de surveiller l'évolution des océans, le groupe CLS compte aujourd'hui près de 500 salariés répartis au sein de 17 bureaux et filiales et est actif dans plus de 100 pays. Le groupe a mis en place une stratégie d'internationalisation dynamique qui lui a permis de remporter des contrats majeurs dans plusieurs pays, notamment en Asie. Cette stratégie a permis au groupe de connaitre une croissance à deux chiffres au cours des trois dernières années tout en maintenant sa rentabilité malgré un contexte économique difficile.

Christophe Vassal, Directeur Général du groupe CLS déclare : «Durant les 10 dernières années, nous avons su faire évoluer CLS grâce à nos ambitions et au soutien de nos actionnaires. Nous remercions nos actionnaires minoritaires, qui vont sortir, pour leur soutien historique inconditionnel. Aujourd'hui, CLS compte quatre activités : Localisation et Collecte de données, Océanographie spatiale, Applications radar et Géolocalisation de mobiles terrestres. Nous prévoyons d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 90 millions d'euros en 2013. L'arrivée d'Ardian à notre capital va nous permettre d'assurer notre développement futur en continuant à innover, à nous déployer géographiquement et à remporter des contrats plus importants.»

Baudouin d'Hérouville, Managing Director Small Market Enterprise Capital chez Ardian ajoute : «Nous avions identifié CLS comme étant une opportunité d'investissement attractive il y a plusieurs mois et celle-ci s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre stratégie d'investissement. Leader mondial sur ses marchés, CLS possède un très fort potentiel de croissance. Nous sommes particulièrement heureux d'accompagner cette société qui bénéficiera de notre expertise, de notre réseau international et des ressources nécessaires pour mener à bien son ambitieux projet de développement, en particulier en termes de croissances externes et notamment en Amérique du Nord. »

Laurent Germain, Directeur Financier du CNES et Président du Conseil d'Administration de CLS conclut : « Le CNES se réjouit, en tant qu'actionnaire majoritaire de CLS, de ce partenariat à long terme qui va permettre de consolider la stratégie de diversification et de croissance de sa filiale et d'accélérer son développement. L'arrivée d'Ardian au capital va aider le groupe CLS dans la mise en place de son ambitieux plan de développement à moyen terme qui vise la réalisation d'un chiffre d'affaires avoisinant les 160M¤ en 2018. A cet horizon, le groupe CLS pourrait compter près de 700 collaborateurs contre 500 aujourd'hui. »


A PROPOS DE CLS (Collecte Localisation Satellites)
CLS, filiale du CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) et de l'IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'exploitation de la mer), propose des services satellitaires de collecte de données environnementales, de localisation, d'observation et de surveillance des océans mais aussi de géo localisation terrestre à un public de professionnels diversifié : autorités gouvernementales, scientifiques, industriels...
Dans son centre de calcul, CLS opère plus de 80 instruments embarqués à bord de 40 satellites. L'entreprise fournit à ses clients du monde entier des produits et services à valeur ajoutée dans les domaines de la gestion durable des ressources marines, de la surveillance environnementale, de la sécurité maritime et des services télématiques. Elle suit aujourd'hui plus de 70 000 mobiles tous opérateurs confondus, distribue plus de deux millions de positions journalières, reçoit et exploite près de 15 000 scènes radar et enfin, traite les données de quatre altimètres.
www.cls.fr


A PROPOS DU CNES
Etablissement public à caractère industriel et commercial, le Centre national d'études spatiales (CNES) est chargé de proposer au gouvernement la politique spatiale de la France au sein de l'Europe et de la mettre en ½uvre. A ce titre, il « invente » les systèmes spatiaux du futur, maîtrise l'ensemble des techniques spatiales, et garantit à la France l'accès autonome à l'espace. Acteur majeur de l'Europe spatiale, le CNES est force de propositions pour maintenir la France et l'Europe en tête de la compétition mondiale. La participation de la France à l'Agence spatiale européenne (ESA) est également assurée par le CNES. Il s'entoure de partenaires scientifiques et industriels avec lesquels sont réalisés les programmes spatiaux qu'il conçoit. Il est engagé dans de nombreuses coopérations internationales, indissociables de toute politique spatiale d'envergure.
www.cnes.fr


A PROPOS D'ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d'investissement indépendante de premier plan qui gère et/ou conseille 36 milliards de dollars d'actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses employés, a toujours placé l'esprit entrepreneurial au c½ur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances supérieures tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d'investissement de Ardian repose sur trois piliers : détermination, discipline et investissement de long terme.
Ardian s'appuie sur un réseau international solide, avec plus de 320 employés travaillant dans dix bureaux à Pékin, Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Milan, New York, Paris, Singapour et Zurich. La société offre à ses 255 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d'actifs, incluant le Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), les Fonds Directs incluant, Infrastructure, Small et Mid Market Enterprise Capital, Innovation & Croissance, Co-Investissement et Private Debt.
www.ardian-investment.com


A PROPOS DE L'IFREMER
L'Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et du littoral et au développement durable des activités maritimes. À ces fins, il conçoit et met en ½uvre des outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance, et gère des bases de données océanographiques. Il opère également une part très significative de la flotte océanographique, dont l'ensemble des systèmes sous-marins et équipements lourds mobiles (sismiques, pénétromètre...). Créé en 1984, l'Ifremer est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle conjointe des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie.
www.ifremer.fr


LISTE DES INTERVENANTS

ARDIAN
- Ardian : Baudouin d'Hérouville, Caroline Pihan, Arthur de Salins
- Conseils juridiques :
o Corporate : Paul Hastings LLP (Pascal de Moidrey, Grine Lahreche, Pierre Kirch)
o Social : Paul Hastings LLP (Jérémie Gicquel)
o Fiscalité : Arsene Taxand (Mirouna Verban, Alexandre Rocchi, Pierre Marchand)
o Propriété Intellectuelle : De Marcellus & Disser (Emmanuel de Marcellus, Juliette Disser, Clémence Descournut)
- Due-diligence acheteur :
o Marché et stratégie : Candesic (Antoine Gelain)
o Financier : EY Transaction Advisory Services (Emmanuel Picard, Gratien de Pontville, Renaud Regner, Martin Bignot)
o Assurance : Sogeti High Tech (Thierry Justice)

CLS
- CLS : Christophe Vassal
- Conseils financiers : Invest Securities (Raphaël Rossello, Virginie Clerjeaud-Lagrange)
- Conseils juridiques : Armand & Associés (Georges Civalleri, Ruppert Windeler, Perrine Klein)
- Due diligence vendeur : Deloitte (Jonathan Gibbons, Donatien Chenu, Fabien Mathieu


Contacts Presse :

CLS
Amélie PROUST
aproust@cls.fr
06 62 80 45 92

ARDIAN - IMAGE 7
Estelle Guillot-Tantay
egt@image7.fr
01 53 70 74 93

Anne-Charlotte CREAC'H
accreach@image7.fr
01 53 70 94 21

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