La part des héritiers de Samsung dans Cheil évaluée à 2md avant l'IPO

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SEOUL, 5 décembre (Reuters) - Cheil Industries, qui représente de fait la holding familiale de contrôle du conglomérat sud-coréen Samsung SAGR.UL , prévoit de lever 1.520 milliards de wons (1,1 milliard d'euros) lors de son introduction en Bourse, la plus importante depuis quatre ans en Corée du Sud. Cheil a annoncé vendredi avoir fixé le prix de son IPO à 53.000 wons par action, soit la limite supérieure de la fourchette indicative. Cela valorise à environ 2.800 milliards de won (2,03 milliards d'euros) le total des parts détenues par les trois enfants de Lee Kun-hee, le patriarche de la famille contrôlant l'empire Samsung. La demande des investisseurs institutionnels s'est élevée à approximativement 400.000 milliards de won lors de la constitution du livre d'ordres mercredi et jeudi, a souligné un porte-parole de la holding. Cheil Industries, dont l'introduction en Bourse est prévue le 18 décembre, devrait servir de véhicule principal à la famille Lee pour conserver le contrôle du groupe Samsung. Président de Samsung Electronics 005930.KS , Lee Kun-hee a été hospitalisé en mai à la suite d'une crise cardiaque, ce qui a rendu encore plus urgente la mise en place d'un mécanisme de transfert du contrôle du conglomérat. Les analystes pensent que les trois enfants pourraient chercher à vendre une partie de leurs actions pour financer de futurs droits de succession susceptibles d'atteindre six milliards de dollars (4,85 milliards d'euros). Le cours de l'action Samsung SDS 018260.KS , la filiale de services informatiques du conglomérat, a doublé dès son introduction en Bourse en novembre, ce qui confère aux parts détenues dans cette entreprise par les trois héritiers une valeur de cinq milliards de dollars. A l'occasion de l'IPO de Cheil Industries, ses actionnaires Samsung SDI 006400.KS , Samsung Card 029780.KS et KCC Corp 002380.KS vont vendre au total environ 18,7 millions d'actions tandis que Cheil elle-même émettra 10 millions d'actions nouvelles. (Joyce Lee, Bertrand Boucey pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)


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