La Fnac fait à Darty une offre finale à près de 1,2 milliard

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    * La Fnac améliore son offre de rachat de 153 à 170 
pence/action 
    * Conforama propose 160 pence/action 
    * L'intersyndicale de Darty donne sa préférence à Conforama 
    * L'action Darty bondit à des plus hauts de 6 ans 
 
 (Actualisé avec contexte, syndicats de Darty) 
    PARIS, 25 avril (Reuters) - Le groupe Fnac  FNAC.PA  a 
surenchéri une dernière fois lundi sur Conforama pour tenter de 
racheter Darty  DRTY.L  et fait  une offre finale à 170 pence 
par action en numéraire qui valorise le distributeur de produits 
électroniques et électroménagers à 914 millions de livres 
sterling (1,175 milliard d'euros). 
    Conforama, a fait savoir sa maison mère Steinhoff 
International Holdings  SNHG.DE , a pris acte de cette nouvelle 
offre de la Fnac et étudie ses options. 
    Jeudi dernier, au terme d'une bataille de surenchères qui a 
vu les deux prétendants faire au total cinq offre améliorées en 
moins de 24 heures, la Fnac avait proposé 153 pence par action 
et Conforama 160 pence par action, une offre qui valorisait le 
groupe britannique à quelque 860 millions de livres sterling, 
soit déjà plus d'un milliard d'euros.   
    "La troisième offre améliorée de Fnac est l'ultime 
surenchère de Fnac", précise le groupe dans un communiqué. 
    Son offre initiale, en septembre 2015, valorisait Darty à 
environ 533 millions de sterling. 
    Dans son offre finale, la Fnac propose une option de 
paiement en actions (1 action Fnac pour 25 actions Darty). En 
fin d'après-midi, elle disait détenir ou avoir reçu des 
engagements d'apport sur un total de 41,05% des actions 
ordinaires Darty (dont 18,93% en actions acquises).     
    Le marché, lui, parie encore sur une surenchère et l'action 
Darty, qui a bondi à des plus hauts de six ans, a clôturé à 
171,75 pence (+5,368%). Le titre a plus que doublé depuis les 81 
pence auxquels il se traitait en septembre avant que la Fnac ne 
propose de racheter le groupe. 
    L'action Fnac a cédé 1,19% à 53,95 euros. 
    Sans attendre l'issue de la bataille, l'intersyndicale de 
Darty en France, où l'enseigne réalise 70% de son chiffre 
d'affaires, a exprimé son rejet du projet de rapprochement 
souhaité par la Fnac et exprimé sa préférence pour celui de 
Conforama.  
    Inquiets pour l'emploi, alors que la Fnac a fait état la 
semaine dernière de 130 millions d'euros de synergies estimées 
par an, les syndicats jugent le projet de l'enseigne 
d'ameublement "plus en phase avec les attentes du personnel de 
Darty et permet d'assurer l'avenir de l'entreprise". 
     
    Le communiqué de la Fnac : 
    http://bit.ly/1ruxMzK 
    Le communiqué de l'intersyndicale:  
    http://bit.ly/1TschIw 
 
 (Dominique Vidalon et Dominique Rodriguez, édité par Marc 
Joanny) 
 

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