La biotech Sensorion espère lever 12 mlns via son IPO à Paris

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PARIS, 30 mars (Reuters) - La société française de biotechnologie Sensorion a présenté lundi les modalités de son introduction en Bourse sur Alternext Paris, où elle espère lever 12 millions d'euros pour financer sa recherche dans le traitement des troubles de l'oreille interne. L'opération, qui doit se dérouler du 30 mars au 15 avril pour une première cotation le 21 avril, est proposée dans une fourchette de prix de 4,54 à 6,12 euros par action. En cas d'exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation, le produit brut de l'émission pourrait être porté à 15,9 millions d'euros. Sur la base d'un prix médian de 5,33 euros, la société est valorisée à 20 millions d'euros. Sensorion, implantée à Montpellier, a développé trois programmes de recherche pour le traitement des symptômes de vertiges ou d'acouphènes et la prévention des lésions de l'oreille interne. Elle attend pour le quatrième trimestre les premiers résultats d'une étude de Phase 1b (détermination des doses nécessaires) du SENS-111, son produit le plus avancé. La biotech vise un marché de 140 millions de patients potentiels, représentant plus de 10 milliards de dollars. "L'idée pour nous est de passer à la vitesse supérieure sur un marché peu concurrentiel et mondial. Nous voulons devenir un acteur majeur de ce secteur", a expliqué son directeur général Laurent Nguyen. La société a bouclé en début d'année un tour de table de 4,1 millions d'euros auprès de ses soutiens financiers historiques Innobio et Inserm Transfert Initiative, qui se sont engagés à souscrire respectivement 3,8 millions et 0,3 million d'euros à la levée de fonds, avec la garantie d'une conservation sur une période minimale de 360 jours. Les introductions en Bourse se multiplient ces derniers mois pour les sociétés de biotechnologies. Cerenis Therapeutics CEREN.PA (traitement des maladies cardio-vasculaires et métaboliques) et Ose Pharma OSE.PA (immunothérapie contre les cancers) ont levé respectivement 53,4 millions et 21,1 millions d'euros lundi sur Euronext Paris. ID:nL6N0WW0V0 Swiss Life est coordinateur global de l'IPO de Sensorion, chef de file et teneur de livre; Portzamparc est chef de file et teneur de livre associé; Eumedix est conseil de la société. * La note d'opération de Sensorion : http://bit.ly/1OQcZgZ (Raphaël Bloch, édité par Dominique Rodriguez)

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