La banque postale chinoise avance vers une IPO à $15 mds

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    HONG KONG, 19 janvier (Reuters) - Postal Savings Bank of 
China (PSBC)  IPO-PSBC.HK , la banque postale chinoise, a 
demandé aux banques d'investissement de lui soumettre leur 
dossier en vue de piloter son introduction en Bourse à Hong Kong 
pour un montant estimé à 15 milliards de dollars (13,8 milliards 
d'euros), ce qui devrait constituer la plus importante IPO de 
l'année dans le monde, a dit une source proche du dossier. 
    Malgré la forte volatilité sur les marchés actions chinois, 
l'établissement public a cédé en décembre une participation de 
17% de son capital et levé ainsi 7 milliards de dollars auprès 
d'un groupe d'investisseurs parmi lesquels figurent UBS Group 
 UBSG.VX  et JPMorgan  JPM.N , attirés par une clientèle d'un 
demi-milliard de personnes, soit davantage que la population des 
Etats-Unis. 
    Cette clientèle familiale permet en outre à PSBC d'offrir 
des perspectives plus solides que d'autres acteurs du secteur 
bancaire chinois confrontés à une accumulation de créances 
douteuses auprès des entreprises.  
    La mise sur le marché des grands établissements bancaires 
chinois a débuté au milieu des années 1990 et PSBC est l'une des 
dernières qui n'a pas encore franchi le pas. 
    "Il va y avoir beaucoup d'excitation autour de cette 
opération en raison de sa taille. Postal Bank sera l'une des 
dernières grandes IPO du secteur bancaire chinois et les gens 
vont vouloir y participer", a dit la source proche du dossier. 
    Une dizaine de banques au moins ont été invitées à soumettre 
d'ici le 22 janvier leurs propositions pour cette mise sur le 
marché, rapporte IFR, une publication de Thomson Reuters. Cette 
initiative ouvre la voie à une introduction en Bourse au cours 
du second semestre de cette année, ajoute IFR. 
    Un porte-parole de PSBC à Pékin a refusé de s'exprimer sur 
ces projets d'IPO. 
    Même avec une commission de placement de seulement 1%, 
l'introduction en Bourse de PSBC pourrait rapporter environ 150 
millions de dollars aux principales banques chargées de la 
piloter. 
 
 (Fiona Lau pour IFR et Denny Thomas,; Bertrand Boucey pour le 
service français, édité par Marc Joanny) 
 

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