L'option de surallocation de l'IPO d'Elis entièrement souscrite

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PARIS, 2 février (Reuters) - Eurazeo EURA.PA a indiqué lundi que l'option de surallocation prévue dans le cadre de l'introduction en Bourse (IPO) d'Elis ELIS.PA avait été intégralement souscrite. Elis, la société française spécialisée dans la blanchisserie industrielle qui fera son entrée en Bourse le 11 février, a fixé mercredi la fourchette indicative de prix de ses actions entre 12 et 19 euros. En cas de forte demande des investisseurs, l'IPO prévoit une option de surallocation représentant un maximum de 15% des actions proposées. En vertu de la nouvelle réglementation de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'entreprise a jusqu'au 4 février pour resserrer cette fourchette de prix. ID:nL6N0V70RU "Eurazeo confirme que le carnet (d'ordres, ndlr) de l'option de surallocation a déjà été couvert", indique un porte-parole de la société d'investissements dans un courriel adressé à Reuters. Dans le cadre de son IPO, le groupe Elis, détenu à 83% par Eurazeo, prévoit de lever 700 millions d'euros d'argent frais via une augmentation de capital. L'entreprise souhaite ainsi réduire son endettement et ramener sa dette à 1,2 milliard d'euros contre deux milliards actuellement. Le prix définitif de son IPO sera arrêté le 10 février, la veille de la première cotation des actions Elis. Eurazeo a dans le même temps indiqué que Goldman Sachs, Société générale et Deutsche Bank avaient été mandatés comme coordinateurs globaux pour l'introduction en Bourse du loueur de véhicules Europcar IPO-EUROP.PA , prévue dans le courant du premier semestre 2015. (Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)


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