L'OPE d'Altice sur SFR retardée de deux semaines-source

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    PARIS, 20 septembre (Reuters) - L'offre publique d'échange 
d'Altice  ATCA.AS  sur le solde du capital de sa filiale SFR 
 SFRGR.PA  est repoussée d'au moins deux semaines dans l'attente 
du feu vert du régulateur boursier, a-t-on appris mardi de 
source proche du dossier. 
    La holding du magnat des télécoms Patrick Drahi a annoncé au 
début du mois qu'elle souhaitait racheter les 22,25% de 
l'opérateur télécoms français qu'elle ne détient pas encore, une 
opération valorisée jusqu'à 2,4 milliards d'euros destinée à 
simplifier sa structure tout en s'assurant la remontée de la 
totalité des dividendes.    
    Dans la présentation de son offre, Altice comptait obtenir 
ce mardi les feux verts de l'Autorité des marchés financiers 
(AMF) et de son équivalent néerlandais, l'AFM, avant l'ouverture 
officielle de l'offre jeudi. 
    Ce calendrier va être retardé en raison de demandes de 
documents additionnels de la part du régulateur, a dit la source 
qui a par ailleurs évoqué une procédure allongée en raison de 
l'implication de deux gendarmes boursiers. 
    La décision de l'AMF est désormais attendue dans le courant 
de la semaine du 3 octobre, a précisé la source, évoquant "un 
décalage technique de calendrier assez courant dans ce type de 
procédure". 
    Ni l'Autorité française des marchés financiers ni l'AFM 
n'ont souhaité faire de commentaire sur cette information.   
    Le règlement général de l'AMF prévoit que l'autorité, qui 
est censée se prononcer dans un délai de dix jours, "est 
habilitée à demander toutes justifications et garanties 
appropriées ainsi que toute information complémentaire 
nécessaire à son appréciation tant sur le projet d'offre que sur 
le projet de note d'information ou de note en réponse". 
    Dans ce scénario, le délai est suspendu le temps que le 
régulateur obtienne les clarifications demandées. 
    Pour se prononcer sur la conformité d'une opération, l'AMF 
doit notamment examiner "les conditions financières de l'offre, 
au regard notamment du rapport de l'expert indépendant et de 
l'avis motivé du conseil d'administration, du conseil de 
surveillance". 
    Le groupe de Patrick Drahi propose 8 nouvelles actions 
Altice pour 5 actions SFR Group, une parité d'échange peu 
généreuse située dans le bas de la fourchette estimée par le 
cabinet indépendant Accuracy qui a toutefois considéré la 
transaction équitable. 
    Un actionnaire minoritaire de SFR, le fonds CIMA, a envoyé 
un courrier à l'AMF pour contester les termes de l'opération.  
 
 (Mathieu Rosemain et Gwénaëlle Barzic, édité par Dominique 
Rodriguez) 
 
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