L'italien Snam va introduire en Bourse sa filiale Italgas

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    MILAN, 29 juin (Reuters) - Le groupe italien Snam  SRG.MI , 
l'un des principaux exploitants de gazoducs d'Europe, a annoncé 
mercredi son intention de scinder et d'introduire en Bourse sa 
filiale de distribution Italgas, ce qui devrait faciliter le 
financement de son développement dans le transport en Europe.  
    Il prévoit de conserver 13,5% du capital d'Italgas et de 
distribuer le reste à ses actionnaires, sur la base d'un titre 
Italgas pour cinq actions Snam détenues. 
    Italgas a parallèlement obtenu de ses banques une ligne de 
crédit de 3,9 milliards d'euros afin de rembourser des prêts 
accordés par sa maison mère, a précisé Snam. 
    Italgas a été valorisé environ 7,3 milliards d'euros par le 
courtier londonien Jefferies cette année.  
    Snam n'enregistrera aucune rentrée de fonds à l'occasion de 
la mise en Bourse de sa filiale mais l'opération réduira son 
endettement et facilitera la levée de capitaux frais sur les 
marchés pour financer sa stratégie d'intégration des réseaux 
européens.  
    La scission permettra en outre à ses actionnaires de 
disposer d'une exposition directe au marché italien de la 
distribution de gaz, très fragmenté mais dont les règles ont 
récemment changé et qui devrait entrer dans une phase de 
consolidation favorable aux acteurs disposant d'un bilan solide. 
    "Italgas sera un acteur majeur de la consolidation du 
secteur de la distribution en Italie tandis que Snam se 
concentrera sur son important potentiel de croissance en 
s'appuyant sur sa position de leader du marché européen", a 
déclaré l'administrateur délégué du groupe, Marco Alvera. 
    Contrôlé par le groupe public Cassa Depositi i Prestiti 
(CDP), Snam précise dans son nouveau plan stratégique 2016-2020 
prévoir d'investir 4,3 milliards d'euros dans le transport et le 
stockage après la scission d'Italgas.  
    A la Bourse de Milan, le titre Snam gagnait 2,75% à 5,1150 
euros vers 7h45 GMT.  
     
 
 (Stephen Jewkes; Marc Angrand pour le service français) 
 

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