L'IPO de Wizz Air se fera au prix de £11,50 par action

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(Actualisé avec précisions et contexte) 25 février (Reuters) - La compagnie aérienne hongroise à bas tarifs Wizz Air Holdings WIZZ.L a annoncé mercredi que son introduction en Bourse de Londres se ferait au prix de 11,50 livres par action, lui donnant une capitalisation de l'ordre de 601 millions de livres (820 millions d'euros). La compagnie aérienne, surtout présente en Europe de l'est, a précisé que le produit net de son IPO serait de 103 millions de livres. Le titre Wizz Air, qui fera officiellement ses premiers pas en Bourse le 2 mars, s'échangeait à 12,56 livres dans des transactions conditionnelles mercredi, soit une hausse de 8,4% par rapport au prix fixé. La compagnie avait annoncé en juin dernier qu'elle renonçait à son introduction en Bourse en raison de la volatilité du marché dans son secteur d'activité. Créée en 2003 en Hongrie, Wizz Air est la première compagnie "low cost" d'Europe centrale et orientale avec 38% du marché. Contrairement à la plupart des compagnies nationales traditionnelles de la région, elle réalise des bénéfices. Sa flotte est composée de 46 Airbus et la compagnie dispose de 16 plates-formes opérationnelles desservant plus de 300 lignes. L'argent levé en Bourse permettra à Wizz Air de mieux concurrencer les géants du low cost comme Ryanair Holdings RYA.I et easyJet EZJ.L . "Wizz Air représente une opportunité intéressante, reflétant la dynamique de croissance irréfutable enregistrée dans le secteur du transport aérien en Europe centrale et orientale", a déclaré le directeur général József Váradi. József Váradi a dit s'attendre à ce que le secteur du transport aérien, en particulier pour les compagnies low cost, soit tiré dans cette région par la dérégulation, la croissance du PIB au-dessus de la moyenne et le boom de la classe moyenne. Les actionnaires vendeurs, y compris la direction, les salariés, les ex-employés et d'autres investisseurs, recevront un produit net d'environ 154 millions de livres de l'introduction en bourse. La société de capital investissement américaine Indigo Partners, principal investisseur de Wizz Air, conservera une participation de 19,6% si l'option de surallocation n'est pas exercée. JPMorgan Cazenove, Citi et Barclays Bank sont les co-organisateurs et co-teneurs de livres de l'IPO. (Esha Vaish, Wilfrid Exbrayat et Claude Chendjou pour le service français)


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