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Avec 30% des
encours, les placements immobiliers sont en tête des produits
d'investissement préférés des family offices, devant les actions cotées
(23%), et les actions non cotées (private equity, 17%), selon le premier
baromètre du family office publié par l'Association Française du Family
Office (AFFO) et réalisé entre les 27 avril et 19 mai 2016 par
OpinionWay.
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La trésorerie et la dette (obligations et dettes d'Etat) représentent
chacune 12% des produits d'investissement, tandis que les
investissements dans
l'art et les investissements philanthropiques ne représentent que 3%
chacun. La
majorité des membres considère que la part des placements immobiliers et
des
actions non cotées devrait largement augmenter dans leur choix
d'allocation
d'actifs.
Selon le baromètre,
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les événements les plus importants en 2015 ont été la baisse des taux
d'intérêt (pour 71% des membres) et la forte volatilité des marchés
financiers (63%). Viennent ensuite le niveau de la fiscalité (49%) et la
situation économique de la France (40%). Les risques auxquels les
familles sont sensibilisées sont la protection des données (71%), le
risque d'image (68%) et le risque de certains investissements face à
l'ubérisation de l'économie (57%).
Pour 48% des adhérents consultés,
les familles envisagent plus facilement de vivre à l'étranger.
Cependant, pour 40% d'entre eux, les familles ne l'envisagent ni plus ni
moins facilement qu'en 2014. L'effort d'investissement des familles
reste stable par rapport à l'année dernière, alors que leurs
investissements à l'étranger ont augmenté.
Ce baromètre met également
en lumière les critères de choix d'un multi family office : les
familles privilégient avant tout la qualité de leur relation avec leurs
conseils. Ainsi, 91% précisent que la relation personnelle avec le
dirigeant constitue le critère de choix le plus important, suivi de
l'équipe qui l'entoure (89%). Elles attachent également une grande
importance à son indépendance (85%).
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