L'entrée en Bourse de Sixt Leasing prévue le 7 mai

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* L'offre porte sur 12,4 millions de titres * Fourchette indicative de 17,20-21,30 euros * L'opération permettra de lever au total jusqu'à 263 mlns (Actualisé avec date de l'IPO, période de souscription et détails) FRANCFORT, 24 avril (Reuters) - L'introduction à la Bourse de Francfort de Sixt Leasing IPO-SLE.F , une filiale du groupe allemand de location automobile Sixt SIXG.DE , est fixée au 7 mai et devrait permettre à la société de lever jusqu'à 263 millions d'euros. Sixt veut coter sa filiale de crédit-bail pour se concentrer sur ses activités de location de voitures mais prévoit de conserver 40% à 50% du capital de la société. L'offre publique de vente portera sur 12,4 millions de titres pour une fourchette indicative de prix de 17,90 à 21,30 euros l'action. Sur ces titres, 5,59 millions seront des actions nouvelles, ce qui signifie qu'un montant pouvant atteindre 119 millions d'euros ira à Sixt Leasing, pour à financer sa croissance. Avant l'IPO, Sixt Leasing devrait recevoir une injection de capital de 30 millions d'euros de sa maison mère. La période de souscription s'étendra du 27 avril au 6 mai. Sixt Leasing comptait environ 97.400 contrats de crédit-bail à la fin de l'an dernier. La société a publié pour 2014 un chiffre d'affaires de 575 millions d'euros et un bénéfice imposable de 25,6 millions. (Maria Sheahan, Marc Angrand et Claude Chendjou pour le service français)


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