L'augmentation de capital sera bouclée en mars, dit UniCredit

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 (actualisé avec précisions sur l'augmentation de capital) 
    MILAN, 12 janvier (Reuters) - UniCredit  CRDI.MI  aura 
bouclé son augmentation de capital de 13 milliards d'euros d'ici 
au 10 mars, à temps pour honorer des coupons sur des obligations 
à haut risque, déclare l'administrateur délégué de la banque 
italienne dans un entretien publié jeudi. 
    "Elle (l'augmentation de capital) sera bouclée à temps pour 
permettre à UniCredit d'effectuer le paiement obligataire le 10 
mars", déclare Jean-Pierre Mustier à La Stampa.   
    UniCredit a fait savoir qu'il lui serait difficile de payer 
les coupons à échéance le 10 mars sur des obligations dites 
Additional Tier 1 (AT1) sans l'augmentation de capital. 
    Les obligations AT1 sont des obligations hybrides 
susceptibles d'absorber les éventuelles pertes d'un 
établissement. Elles se convertissent en actions si les fonds 
propres de la banque descendent en dessous d'un certain seuil. 
    Les actionnaires de la première banque d'Italie se 
réunissent jeudi pour se prononcer sur le plus important appel 
au marché jamais lancé en Italie, dans le but de renforcer le 
bilan de l'établissement afin d'écarter la menace d'une crise 
systémique.   
    Jean-Pierre Mustier a dit avoir présenté l'augmentation de 
capital à plus de 200 investisseurs et avoir noté de l'intérêt 
en Europe comme aux Etats-Unis. 
    Il a écarté cependant l'hypothèse d'une prise de 
participation par une autre banque. 
    "Nous n'aurons que des investisseurs financiers", dit-il à 
La Stampa. "Notre projet vise à une croissance indépendante et 
nous n'en ferons pas quelque chose d'autre." 
    La banque a fait savoir de son côté que ce refinancement 
n'avait pas été imposé par les autorités de régulation. Elle a 
ajouté qu'elle comptabiliserait dans ses résultats du quatrième 
trimestre des coûts nets d'intégration de 1,7 milliard d'euros 
et des provisions de 8,1 milliards pour couvrir des pertes sur 
prêts. 
     
 
 (Valentina Za; Patrick Vignal pour le service français, édité 
par Véronique Tison) 
 

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