L'assureur néerlandais ASR valorisé environ 3mds par son IPO

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    AMSTERDAM, 30 mai (Reuters) - L'assureur ASR  IPO-ASRN.AS , 
en cours de re-privatisation par l'Etat néerlandais, a fixé 
lundi le prix de son introduction en Bourse à un niveau qui le 
valorise entre 2,7 milliards et 3,3 milliards d'euros. 
    Cette IPO s'effectuera au prix de 18 à 22 euros par action 
pour 52,2 millions de titres, soit 35% du capital, avec une 
option de surallocation de 7,8 millions de titres, ce qui 
porterait le niveau de l'opération à 40% du capital. 
    L'Etat devrait ainsi récupérer entre 1,08 milliard et 1,32 
milliard d'euros, si l'option de surallocation est pleinement 
exercée pour cette IPO le 10 juin. 
    Quatrième assureur des Pays-Bas, ASR ne publie généralement 
pas de résultats trimestriels mais il a annoncé lundi qu'il 
avait dégagé au premier trimestre un bénéfice imposable de 132 
millions d'euros, contre 128 millions d'euros au quatrième 
trimestre 2015. 
    Sa valeur comptable a légèrement reculé à 4,2 milliards 
d'euros. 
    Il a précisé que son ratio de solvabilité selon les 
nouvelles normes européennes se situait à environ 185% à fin 
mars, comme fin 2015. Ce ratio est interprété par les analystes 
comme un indicateur de la capacité d'un assureur à verser un 
dividende. 
    ASR a déclaré mi-mai qu'il se pensait en mesure de 
distribuer un dividende tant que sa solvabilité resterait 
supérieure à 140%. 
    Branche assurance de l'ancien groupe belge Fortis, ASR a été 
nationalisé durant la crise financière de 2008, comme la banque 
ABN Amro, même si sa propre stabilité financière n'a jamais été 
mise en cause. 
 
 (Toby Sterling; Bertrand Boucey pour le service français) 
 
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