L'Arabie saoudite pourrait émettre $17,5 milliards d'obligations

le
0
    LONDRES, 19 octobre (Reuters) - L'Arabie saoudite pourrait 
lever jusqu'à 17,5 milliards de dollars (15,9 milliards d'euros) 
par le biais des émissions obligataires à cinq, dix et 30 ans en 
cours, a-t-on appris de source proche de l'opération.  
    Ces émissions, les premières lancées par Ryad sur les 
marchés de la dette souveraine, ont suscité une demande globale 
d'environ 67 milliards de dollars, un montant proche de celui 
suscité par le retour de l'Argentine sur le marché de la dette 
au début de l'année.  
    Les modalités définitives d'émission des obligations 
souveraines saoudiennes devraient être fixées dans la journée. 
    Les indications de prix ont été revues à 140 points de base 
(plus ou moins cinq points) au-dessus des Treasuries pour la 
tranche à cinq ans, contre 160 points de base évoqué 
initialement.  
    La tranche à dix ans devrait être émise autour de 170 points 
de base (pdb) au-dessus des Treasuries, contre 185 pdb 
initialement prévu, et celle à 30 ans autour de 215 pdb 
au-dessus, soit 20 points en dessous de l'indication de départ. 
    Les titres devraient être notés A1 par Moody's et AA- par 
Fitch.  
     
 
 (Sudip Roy; Marc Angrand pour le service français) 
 
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant

Partenaires Taux