KLEPIERRE place avec succès 500 millions d'euros d'obligations à 10 ans

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(AOF) - Klépierre annonce avoir placé ce jour 500 millions d’euros d’obligations à 10 ans, à échéance 19 février 2026. La marge a été fixée à 130 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,875%. Sursouscrit trois fois et demie, cet emprunt obligataire a été placé rapidement auprès d’investisseurs internationaux long terme, de grande qualité. Sur une base géographique, les investisseurs français, allemands et britanniques représentent les trois-quarts de l’allocation du livre d’ordre.

Cette obligation est la première émise avec une maturité de 10 ans sur le marché des obligations euro corporate cette année. Klépierre démontre ainsi sa solide qualité de crédit et son accès à la liquidité dans un environnement de crédit volatile en Europe.

Le produit de cette émission sera dédié au remboursement de l'obligation de 526 million d'euros arrivant à échéance en mars 2016 et offrant un coupon de 4,25%. Avec cette transaction, le Groupe allonge encore la maturité de sa dette, tout en réduisant ses coûts de financement.


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