KEYRUS : Succès de l’émission d’OBSAAR de 13 millions d’euros

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Keyrus, société internationale de conseil et d'intégration de Systèmes d'Information, annonce avoir finalisé avec succès l'émission d'obligations assorties de bons de souscription et/acquisition d'actions remboursables (les 'BSAAR') (ensemble les 'OBSAAR') pour un montant de 13 millions d'euros, lancée le 11 juillet 2008.

Les conditions de financement obtenues ont été particulièrement favorables avec des obligations portant un intérêt au taux EURIBOR 3 mois - 1,26% l'an. Les obligations sont remboursables trimestriellement sur une durée d'emprunt de 6 ans (vie moyenne 4 ans).

L'ensemble des caractéristiques de l'opération est détaillé dans le prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le N°08-150 en date du 11 juillet 2008, lequel reste en annexe du communiqué financier publié par Keyrus le 11 juillet dernier, disponible sur le site www.keyrus.fr (rubrique 'Investisseurs').

Keyrus se déclare satisfait de la réussite de cette opération, réalisée de surcroît dans un contexte de crédit difficile, qui montre la confiance du marché dans l'atteinte des objectifs que le Groupe s'est fixés pour 2010 et à l'égard de son ambition de devenir le premier acteur de référence du domaine du conseil et de l'intégration de solutions de Business Intelligence et de Performance Management.

Keyrus utilisera le produit de l'émission pour :
-  refinancer une partie de la dette bancaire existante à hauteur de 4,2 millions d'euros ;
-  renforcer ses capacités de développement et de croissance, en profitant dans l'immédiat d'une ressource obligataire à coût réduit, et à terme, d'un possible renforcement de ses fonds propres par l'exercice des BSAAR.

Keyruspubliera le 10 septembre 2008 son résultat du premier semestre 2008 après clôture du marché.

A PROPOS DE KEYRUS

Acteur majeur du conseil et de l'intégration de solutions de Business Intelligence et d'e-Business pour les grands comptes et de solutions ERP/CRM pour le Mid Market, Keyrus accompagne ses clients dans l'optimisation de leur performance en leur offrant une gamme complète de prestations dans les domaines suivants :

Business Intelligence, Performance Management E-Business Solutions de gestion pour l'Entreprise

Keyrus emploie à ce jour plus de 1300 collaborateurs dans 9 pays : France - Belgique - Brésil - Canada - Espagne - Luxembourg - Ile Maurice - Suisse - Tunisie.

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr

Eurolist d'Euronext - Paris - Compartiment C
Code ISIN : FR0004029411 / Reuters : KEYR.LN / Bloomberg : KEYP FP / Indices : CAC MID & Small 190

www.keyrus.com

Keyrus Communication Financière - 155, rue Anatole France - 92593 Levallois-Perret Cedex - tél : +33 (0)1 41 34 10 00 - actionnaires@keyrus.com

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