KEYRUS : Keyrus procède à une émission d’OBSAAR de 13 millions d’euros

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Keyrus (la "Société") procède à une émission d'obligations (les Obligations) assorties de bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (les "BSAAR") (ensemble les "OBSAAR") de 13 millions d'euros.

Keyrus utilisera le produit de l'émission pour refinancer une partie de la dette bancaire existante à hauteur d'environ 4,2 millions d'euros et pour renforcer ses capacités de développement et de croissance, en profitant dans l'immédiat d'une ressource obligataire à coût réduit et à terme d'un possible renforcement de ses fonds propres par l'exercice des BSAAR.

L'émission des OBSAAR est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Le descriptif détaillé des conditions de cette opération fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 08-150 en date du 11 juillet 2008.

Ce Prospectus est constitué:

du document de référence de Keyrus, enregistré par l'Autorité des marchés financiers le 26 juin2008sous le numéro R.08-079 ; d'une note d'opération incluant un résumé du prospectus.

Keyrus attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus (au chapitre 4 du document de référence et au chapitre 2 de la note d'opération).

Ces documents sont disponibles sans frais auprès de :

de l'émetteur : Keyrus 155 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret du Chef de file CALYON, 9 quai du Président Paul Doumer, 92920 Paris La Défense Cedex

Ils peuvent également être consultés sur les sites Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et de Keyrus (www.keyrus.fr).

La notice légale sera insérée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 16 juillet 2008.


Responsable de l'information financière
Nom : Serge Anidjar
Adresse : 155, rue Anatole France
Tel. : 01-41-34-10-00
Fax : 01-41-34-10-70
Email : finances@keyrus.com

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS AU CANADA, AU JAPON ET EN AUSTRALIE

Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique (y compris ses territoires et possessions, tout Etat des Etats-Unis et le District de Columbia), en Australie, au Canada ou au Japon.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique (y compris ses territoires et possessions, tout Etat des Etats-Unis et le District de Columbia). Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis ou à un ressortissant américain ou pour son compte, en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption à l'obligation d'enregistrement prévue par le Securities Act. Il n'y aura pas d'offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

Ce communiqué est seulement destiné (i) à des personnes situées en dehors du Royaume-Uni ou (ii) à des personnes qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissement et qui sont des professionnels du domaine de l'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act de 2000 (Financial Promotion) Order 2005 du Royaume-Uni (le « Financial Promotion Order ») ou (iii) aux personnes entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) (les « high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, ou (iv) à toute autre personne à qui il peut être légalement communiqué au sens de l'article 21 du FSMA (ci-après dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Toute personne autre que les Personnes Qualifiées ne sauraient agir ou se fonder sur ce communiqué.

Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente : Emission, modifications des conditions d'émission d'un emprunt Communiqué intégral et original au format PDF :
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