KAUFMAN ET BROAD : Financière Gaillon 8 cède des actions pour 257 millions d'euros

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(AOF) - Financière Gaillon 8 a annoncé le lancement de la cession, pour un montant d'environ 257 millions d'euros, d'une partie des actions qu'elle détient dans Kaufman & Broad (soit entre 39,8 % et 35,3 % du capital de Kaufman & Broad, sur la base des bornes inférieure et supérieure de la fourchette indicative du prix du Placement) dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels avec construction d'un livre d'ordres. Le montant du placement pourra être porté à 282 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation au plus tard le 28 mai 2016.

A titre indicatif, le prix du placement pourrait être compris entre 31 euros et 35 euros par action.

Concomitamment au placement, Kaufman & Broad rachètera ses propres actions auprès de Financière Gaillon 8, au prix du Placement, pour un montant de 50 millions d'euros (représentant 1 612 903 actions sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix du Placement), dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale des actionnaires de Kaufman & Broad du 15 avril 2016.

A l'issue du Placement, du rachat d'actions par Kaufman & Broad et de l'achat d'actions par la société Artimus Participations, Financière Gaillon 8 détiendra une participation représentant entre 38,9 % et 44,7 % du capital et 58,9% et 64,5% des droits de vote de Kaufman & Broad avant exercice de l'Option de surallocation et entre 34,9 % et 41,1 % du capital et 54,5 % et 60,9 % des droits de vote de Kaufman & Broad en cas d'exercice intégral de l'Option de surallocation.

Kaufman & Broad s'est par ailleurs engagée à ne pas procéder à des émissions de titres financiers pendant une période de 180 jours, sous réserve de certaines exceptions ou de l'accord des coordinateurs globaux.


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