KAUFMAN & BROAD : conclusion d'un nouveau contrat de crédit senior

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(AOF) - Kaufman & Broad a conclu avec un syndicat de huit banques internationales un nouveau Contrat de crédit senior, destiné notamment à refinancer la dette bancaire existante du promoteur immobilier à l’occasion de la cession partielle de sa participation dans Kaufman & Broad par Financière Gaillon 8.

Dans le cadre de ce contrat, le groupe disposera de crédits syndiqués composés de crédits à terme sous la forme d'une Tranche A d'un montant en principal de 50 millions d'euros remboursable par versements échelonnés et à maturité 2021 et d'une Tranche B d'un montant en principal de 150 millions d'euros et à maturité 2021, ainsi que d'une ligne de crédit renouvelable d'un montant en principal de 100 millions d'euros, soit un montant total de 300 millions d'euros.

Les montants ainsi mis à disposition seront affectés notamment au remboursement des crédits au titre du contrat de crédit senior conclu par la société le 19 mars 2014 et au financement du rachat par la société de ses propres actions à hauteur d'un montant maximal de 50 millions d'euros dans le cadre de l'opération.

Le contrat de crédit senior 2016 prévoit par ailleurs que Kaufman & Broad paiera des intérêts sur la base d'un taux d'intérêt égal à l'Euribo augmenté d'une marge, dont le taux se situera entre 2,50% et 2,75% par an pour la Tranche A et le crédit renouvelable et entre 2,75% par an et 3,00% par an pour la Tranche B, en fonction du ratio de levier du groupe.

En outre, ce contrat prévoit notamment que pour chaque semestre comptable à compter du 30 novembre 2016 et jusqu'à l'échéance du contrat (soit 2021), le groupe respecte un ratio de levier financier inférieur ou égal à 3,0 et un ratio d'endettement inférieur ou égal à 2,5 en 2016 et 2017, 2,0 en 2018 et 1,75 à partir de 2019.


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