ITS GROUP - Large succès de l'émission de BSAR

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ITS GROUP

LARGE SUCCES DE L’EMISSION DE BSAR

Nanterre, le 24 février 2009 – ITS Group, groupe de conseil & d’expertise pour le développement durable des infrastructures informatiques, annonce le résultat de l’émission de Bons de Souscription d’Actions Remboursables.

ITS Group annonce le succès de l’émission de 2 522 505 BSAR au prix unitaire de 0,29 €. Cette opération renforce les fonds propres et la trésorerie disponible du groupe par l’encaissement immédiat d’un produit d’émission de 0,7 M€, et pourrait permettre, à l’issue de la période d’exercice des BSAR, la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant total de 6,5 M€.

A l’issue du délai de priorité qui leur était réservé, les actionnaires de ITS Group ont souscrit à hauteur de 75% à l’offre de BSAR. Les BSAR non souscrits ont fait l’objet, du 12 au 18 février inclus, d’une offre au public très largement sursouscrite.

Le règlement-livraison des BSAR est intervenu le 24 février 2009 et les bons seront admis aux négociations sur Euronext Paris à compter du 25 février 2009 sous le code ISIN FR0010718379.

ITS Group rappelle que chaque BSAR donne le droit de souscrire à une action nouvelle ITS Group au prix unitaire de 2,57 € du 25 février 2009 au 25 février 2014 inclus.

« Cette opération, qui est un véritable succès tant auprès de nos actionnaires qu’auprès de nouveaux investisseurs, est une nouvelle preuve de l’attractivité de ITS Group en dépit de la morosité du contexte économique et boursier actuel, déclare Jean-Michel Bénard, Président Directeur Général de ITS Group. Au-delà de l’encaissement immédiat du produit de l’émission, qui renforce un peu plus la solidité financière de ITS Group, la levée de fonds potentielle procurée par l’exercice des BSAR va nous permettre d’asseoir notre développement au cours des prochaines années. Depuis sa création, l’histoire de ITS Group a été ponctuée par de nombreux succès en matière de croissance externe et une capacité démontrée à intégrer ces acquisitions. Nous entendons poursuivre dans cette voie au cours des prochains mois.»

Cette opération s’est déroulée sous l’égide de ARKEON Finance, Entreprise d’investissement.

A propos de ITS Group

ITS Group est un groupe de conseil et d’expertise pour le développement durable des infrastructures IT. Le groupe propose une offre complète de gestion des infrastructures IT (projets et AMOA, intégration et expertise technique, hébergement) ainsi que de conseil et développement (expertise applicative métiers, développement et intégration web, formation et support). ITS Group propose également d’une offre de sécurité et de gestion des identités ainsi que d’un pôle d’édition de solutions de mobilité.

ITS Group a développé cette offre de services à très forte valeur ajoutée en s’appuyant sur des partenariats forts avec les principaux éditeurs du marché (BMC Software, Computer Associates, Compuware, Falconstor, FAST, HP, IBM, Infovista, Lotus, Microsoft, Oracle, SAP, Scalent, Symantec, TraderForce, VMWare) avec l’objectif de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes d’information.

ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital social de ITS Group est composé de 5 045 011 actions.

Retrouvez toute l’information financière sur www.itsgroup.fr ou sur www.actus-finance.fr.

Contacts :

ITS Group

- Jean-Michel BÉNARD, PDG

- Philippe SAUVE, Directeur Administratif et Financier

- Diane BOEVI, Chargée de Marketing et Relations presse

Tél. : 01 55 17 36 50 dboevi@itsgroup.fr

Actus Finance – Relations investisseurs

Mathieu OMNES

Tél. : 01 72 74 81 87 momnes@actus.fr

ARKEON Finance - Responsable Salle des Marché

Charles-Henri BERBAIN

Tél.: 01 53 70 50 00 charleshenriberbain@arkeonfinance.fr


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