ITS GROUP - Lancement d'une émission de bons de souscription d'actions remboursables

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ITS GROUP

LANCEMENT D’UNE EMISSION

DE BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS REMBOURSABLES

Nanterre, le 5 février 2009 – ITS Group, groupe de conseil & d’expertise pour le développement durable des infrastructures informatiques, annonce le lancement d’une émission de Bons de Souscription d’Actions Remboursables. Cette opération pourrait permettre, à terme, une augmentation de capital d’un montant total de 6,5 M€ et, dans l’immédiat, l’encaissement d’un produit d’émission de 0,7 M€.

La société propose à tous les détenteurs de titres ITS Group de souscrire, avec un délai de priorité, à l’émission de 2 522 505 BSAR, à raison de 1 BSAR pour 2 actions détenues, à un prix unitaire de 0,29 €.

A court terme, cette opération va permettre de renforcer la structure financière, par l’augmentation des fonds propres et de la trésorerie disponible, du produit de l’émission. A plus long terme, l’exercice de l’intégralité des BSAR conduirait à la réalisation d’une augmentation de capital de 6,5 M€.

Associer les actionnaires de ITS Group au développement de la société

La présente émission a pour objet de permettre à ITS Groupl d’associer ses actionnaires à la stratégie de développement du Groupe. Par ailleurs, outre le fait qu’elle permettra d’élargir le flottant et de favoriser la liquidité de la société, les produits de l’émission des BSAR et de l’exercice des bons, pourraient constituer une alternative au financement du plan stratégique Trajectoire 2011.

A travers ce plan stratégique, présenté en avril 2008, ITS Group vise deux objectifs majeurs : doubler la taille de la société pour dépasser 100 M€ à l’horizon 2011, majoritairement par croissance organique et par l’apport de plusieurs acquisitions ciblées à forte valeur ajoutée, et installer ITS Group à des niveaux de taux de marge opérationnelle courante supérieurs à 10%.

Principales caractéristiques des BSAR

Code ISIN des BSAR : FR0010718379

Prix d’exercice : 2,57 €, soit une prime de 20% par rapport au cours de clôture du 3 février 2009 (2,14 €)

Parité d’exercice : 1 BSAR donne le droit de souscrire à 1 action nouvelle ITS Group

Période d’exercice : du 25 février 2009 au 25 février 2014 inclus

Echéance : 25 février 2014

Cotation des BSAR : du 25 février 2009 au 25 février 2014 inclus

Remboursement anticipé : La société pourra, à son seul gré, procéder à tout moment, à compter du 25 février 2012 et jusqu’à la fin de la période d’exercice des BSAR, au remboursement anticipé de tout ou partie des BSAR en circulation au prix de 0,01 € selon les modalités indiquées dans la note d’opération.

Nombre d’actions susceptibles

d’être émises par l’exercice des

BSAR : 2 522 505 actions nouvelles correspondant à un produit brut de l’émission de 6,48 M€

Principales modalités de l’opération

Nombre de BSAR : 2 522 505

Prix d’émission : 0,29 €

Parité d’émission : 1 BSAR pour 2 actions anciennes détenues

Délai de priorité pour les

actionnaires de ITS Group : du 5 février 2009 au 11 février 2009 inclus

Période d’offre au public : du 12 février 2009 au 18 février 2009

Produit brut de l’émission : 731 526,45 €

Cette opération se déroule sous l’égide de : ARKEON Finance – Entreprise d’investissement

La note d’opération relative à cette émission, qui a reçu le visa n° 09-026 en date du 4 février 2009 de l’AMF, est disponible sur le site internet de ITS Group, www.itsgroup.fr, onglet Informations réglementées de la rubrique Investisseurs. La note d’opération résumée a été publiée, ce jour, dans le quotidien Les Echos.

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au paragraphe 4 du document de référence, et dans le paragraphe 2 de la note d’opération de ITS Group.

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d'achat ou de souscription, des actions de ITS GROUP dans un quelconque pays. Aucune offre d’actions de ITS GROUP n'est faite, ni ne sera faite, en France, préalablement à l’obtention d'un visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur un prospectus composé du document de référence et d'une note d’opération, objet de ce communiqué. Les actions ITS GROUP n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act de 1933 ») et ne peuvent être offertes aux Etats-Unis qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d’enregistrement. ITS GROUP n’a pas l’intention de procéder à l’enregistrement des actions ITS GROUP au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis.

A propos de ITS Group

ITS Group est un groupe de conseil et d’expertise pour le développement durable des infrastructures IT. Le groupe propose une offre complète de gestion des infrastructures IT (projets et AMOA, intégration et expertise technique, hébergement) ainsi que de conseil et développement (expertise applicative métiers, développement et intégration web, formation et support). ITS Group propose également d’une offre de sécurité et de gestion des identités ainsi que d’un pôle d’édition de solutions de mobilité.

ITS Group a développé cette offre de services à très forte valeur ajoutée en s’appuyant sur des partenariats forts avec les principaux éditeurs du marché (BMC Software, Computer Associates, Compuware, Falconstor, FAST, HP, IBM, Infovista, Lotus, Microsoft, Oracle, SAP, Scalent, Symantec, TraderForce, VMWare) avec l’objectif de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes d’information.

ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital social de ITS Group est composé de 5 045 011 actions.

Retrouvez toute l’information financière sur www.itsgroup.fr ou sur www.actus-finance.fr.

Contacts :

ITS Group

- Jean-Michel BÉNARD, PDG

- Philippe SAUVE, Directeur Administratif et Financier

- Diane BOEVI, Relations presse

Tél. : 01 55 17 36 50

Actus Finance – Relations investisseurs

Mathieu OMNES

Tél. : 01 72 74 81 87 momnes@actus.fr

ARKEON Finance - Responsable Salle des Marché

Charles-Henri BERBAIN

Tél.: 01 53 70 50 00

E-mail : charleshenriberbain@arkeonfinance.fr


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