ITS GROUP - Emission de BSAR : résultat de la souscription des actionnaires de ITS Group

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ITS GROUP

EMISSION DE BSAR :

RESULTAT DE LA SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES DE ITS GROUP

Nanterre, le 12 février 2009 – ITS Group, groupe de conseil & d’expertise pour le développement durable des infrastructures informatiques, annonce le résultat de la souscription de ses actionnaires à l’émission de Bons de Souscription d’Actions Remboursables.

A l’issue du délai de priorité qui leur était réservé, jusqu’au 11 février inclus, les actionnaires de ITS Group ont souscrit à hauteur de 75% de l’offre de BSAR, soit 1 903 861 des 2 522 505 BSAR qui leur étaient proposés, à raison de 1 BSAR pour 2 actions détenues au prix unitaire de 0,29 €.

Le solde des BSAR non souscrits, soit 618 644 BSAR, fait l’objet d’une offre au public, du 12 février 2009 au 18 février 2009 inclus (16h), dont :

- 61 865 sont proposés dans le cadre d’un placement public centralisé par CACEIS Corporate Trust ;

- 556 779 sont proposés dans le cadre d’un placement institutionnel dirigé par ARKEON Finance.

Rappel des principales caractéristiques des BSAR

Code ISIN des BSAR : FR0010718379

Prix d’exercice : 2,57 €, soit une prime de 20% par rapport au cours de clôture du 3 février 2009 (2,14 €)

Parité d’exercice : 1 BSAR donne le droit de souscrire à 1 action nouvelle ITS Group

Période d’exercice : du 25 février 2009 au 25 février 2014 inclus

Echéance : 25 février 2014

Cotation des BSAR : du 25 février 2009 au 25 février 2014 inclus

Remboursement anticipé : La société pourra, à son seul gré, procéder à tout moment, à compter du 25 février 2012 et jusqu’à la fin de la période d’exercice des BSAR, au remboursement anticipé de tout ou partie des BSAR en circulation au prix de 0,01 € selon les modalités indiquées dans la note d’opération.

Nombre d’actions susceptibles

d’être émises par l’exercice des

BSAR : 2 522 505 actions nouvelles correspondant à un produit brut de l’émission de 6,48 M€

Cette opération se déroule sous l’égide de : ARKEON Finance, Entreprise d’investissement

A propos de ITS Group

ITS Group est un groupe de conseil et d’expertise pour le développement durable des infrastructures IT. Le groupe propose une offre complète de gestion des infrastructures IT (projets et AMOA, intégration et expertise technique, hébergement) ainsi que de conseil et développement (expertise applicative métiers, développement et intégration web, formation et support). ITS Group propose également d’une offre de sécurité et de gestion des identités ainsi que d’un pôle d’édition de solutions de mobilité.

ITS Group a développé cette offre de services à très forte valeur ajoutée en s’appuyant sur des partenariats forts avec les principaux éditeurs du marché (BMC Software, Computer Associates, Compuware, Falconstor, FAST, HP, IBM, Infovista, Lotus, Microsoft, Oracle, SAP, Scalent, Symantec, TraderForce, VMWare) avec l’objectif de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes d’information.

ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital social de ITS Group est composé de 5 045 011 actions.

Retrouvez toute l’information financière sur www.itsgroup.fr ou sur www.actus-finance.fr.

Contacts :

ITS Group

- Jean-Michel BÉNARD, PDG

- Philippe SAUVE, Directeur Administratif et Financier

- Diane BOEVI, Chargée de Marketing et Relations presse

Tél. : 01 55 17 36 50 dboevi@itsgroup.fr

Actus Finance – Relations investisseurs

Mathieu OMNES

Tél. : 01 72 74 81 87 momnes@actus.fr

ARKEON Finance - Responsable Salle des Marché

Charles-Henri BERBAIN

Tél.: 01 53 70 50 00 charleshenriberbain@arkeonfinance.fr


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