ITS GROUP : Acquisition du groupe AXIALOG : Une nouvelle dimension pour ITS GROUP avec plus de 85 millions de chiffre d’affaires Proforma en 2010

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Nanterre, le 11 février 2010 - ITS Group, groupe de conseil et d'expertise pour le développement durable des infrastructures informatiques, annonce, ce jour, l'acquisition de 100% du capital d'Axialog, groupe de services informatiques positionné sur la gestion des infrastructures.

Fondé en 1990, le groupe Axialog compte plus de 300 collaborateurs basés en Île-de-France, au sein des agences régionales (Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Toulouse) et dans sa filiale belge située à Bruxelles.

Une forte complémentarité métier avec ITS Group

Les domaines de compétences du groupe Axialog couvrent les activités d'infogérance et d'ingénierie dans tous les domaines de l'informatique.

Le groupe Axialog réalise ainsi la majorité de son activité dans la gestion et l'infogérance des infrastructures, c½ur de métier de ITS Group. Ces expertises permettront d'accélérer la prise de position du groupe au sein des leaders français des services aux infrastructures.

En outre, le groupe Axialog est également positionné en amont sur les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA) et développements applicatifs, une offre qui viendra ainsi renforcer significativement le département Conseil & Développement de ITS Group

La forte similarité des métiers d'Axialog et de ITS Group, doublé d'outils de gestion identiques, sécurisera l'intégration de la société au sein du groupe tout en permettant la réalisation rapide de synergies commerciales et opérationnelles.

Une acquisition structurante pour ITS Group

Cette acquisition constitue une étape majeure pour le développement du groupe en France en complétant son maillage de l'Hexagone. Désormais, ITS Group bénéficie d'une couverture nationale complète avec des agences situées à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Montpellier. Cette forte proximité va permettre au groupe de participer aux appels d'offres nationaux sur lesquels il était jusqu'alors quasiment absent faute d'une présence régionale suffisamment établie.

Sur le plan commercial, l'acquisition du groupe Axialog va permettre d'élargir et de diversifier sectoriellement le portefeuille clients de ITS Group, avec un fort potentiel de développement chez plusieurs clients grands comptes où ITS Group est peu ou pas présent. En outre, cette opération va également renforcer la présence de ITS Group sur certains grands comptes historiques, notamment dans le secteur Finance, et ainsi conforter son statut de prestataire de référence.

Enfin, sur le plan de ressources humaines, ITS Group atteint désormais le cap symbolique des 1 000 collaborateurs.

 Axialog : plus de 25 M¤ de chiffre d'affaires en 2009

En 2009 (exercice clos le 31 décembre), le groupe Axialog a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus 25 M¤ assorti d'un résultat d'exploitation proche de 2%. La société dispose de près de 3 M¤ de fonds propres et jouit d'une structure financière extrêmement saine, sans endettement financier.

Le plan d'intégration prévoit la fusion absorption rapide du groupe Axialog au sein de ITS Group. D'ores et déjà, ITS Group a identifié d'importantes économies d'échelle en année pleine compte tenu de la forte complémentarité entre les deux entités.

Avec cette acquisition d'envergure, ITS Group réalisera, en 2010, un chiffre d'affaires proforma supérieur à 85 M¤. Le groupe entend tirer parti de cette nouvelle dimension, des structures et de l'organisation mise en place depuis 2008 afin d'optimiser la rentabilité du nouvel ensemble dès l'exercice en cours.

Selon les termes de l'accord signé ce jour, ITS Group acquiert 100% du capital d'Axialog pour un montant ferme de 9,8 M¤, assorti d'un complément de prix de 1 M¤. Cette opération est intégralement financée par la mise en place d'un crédit bancaire moyen terme sur 6 ans. Au 31 décembre 2009, ITS Group bénéficiait d'une trésorerie nette de 4,6 M¤.

L'objectif des 100 M¤ de chiffre d'affaires désormais en ligne de mire

A l'occasion de cette acquisition, Jean-Michel Bénard, Président Directeur Général de ITS Group déclare :

« L'acquisition du groupe Axialog s'inscrit parfaitement dans notre stratégie qui vise à établir ITS Group parmi les leaders français du développement durable des infrastructures informatiques au service des grandes et moyennes entreprises.

Notre choix a été guidé par la grande proximité de valeurs entre Axialog et ITS Group. La forte similarité de nos coeurs de métier va asseoir notre développement et permettre la réalisation quasi-immédiate de synergies, tant sur le plan technique que sur le plan commercial. En outre, grâce à Axialog, ITS Group sera désormais doté d'un véritable maillage régional en France, et d'une présence internationale en Belgique, zone qui devrait constituer un relais de croissance significatif dans les prochaines années.

Le rapprochement d'Axialog et de ITS Group donne ainsi naissance à un nouvel ensemble qui réalisera un chiffre d'affaires proforma de plus de 85 M¤ en 2010, nous rapprochant ainsi de notre objectif de 100 M¤ à l'horizon 2011. Ce nouveau cap constitue un important facteur d'accélération qui permet de renforcer nos expertises et nos savoir-faire, d'offrir de nouvelles opportunités d'évolution à nos collaborateurs et d'accéder à des projets d'envergure nationale et internationale ainsi qu'à de nouveaux référencements clients.»

Alternative Finance, cabinet de conseil spécialisé sur les opérations de haut de bilan auprès des petites et moyennes entreprises, a conseillé ITS Group pour cette opération.

ITS Group publiera ses résultats annuels 2009, le 17 mars 2010 à 8h.

A propos de ITS Group

ITS Group est un groupe de conseil et d'expertise pour le développement durable des infrastructures IT. Le groupe propose une offre complète de gestion des infrastructures IT (projets et AMOA, intégration et expertise technique, hébergement, sécurité et mobilité) ainsi que de conseil et développement (expertise applicative métiers, développement et intégration web, formation et support).

ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec les éditeurs majeurs du marché (BMC Software, CA, Compuware, Falconstor, HP, IBM, Microsoft, Netapp, Oracle, Orsyp, SAP, Scalent, Symantec, VMware), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d'accessibilité à leurs systèmes d'information.

ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 - MNEMO : ITS. Le capital de ITS Group est composé de 5 144 878 actions.

Retrouvez toute l'information financière sur www.itsgroup.fr ou sur www.actus-finance.fr.

Contacts

ITS Group
- Jean-Michel BÉNARD, PDG
- Philippe SAUVE, Directeur Administratif et Financier
- Diane BOEVI, Chargée de marketing et Relations presse
Tél. : 01 55 17 47 63 dboevi@itsgroup.fr
Actus Finance -Relations investisseurs
Mathieu OMNES
Tél. : 01 72 74 81 87 momnes@actus.fr
Information réglementée
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- Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :
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