Italie-Trois consortiums en lice pour le rachat d'ICBPI-sources

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MILAN/LONDRES, 3 avril (Reuters) - Trois consortiums restent en lice pour racheter l'établissement financier italien Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) pour un montant de près de 2 milliards d'euros, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier. Le premier consortium est formé par les fonds américains de capital-investissement Advent International et Bain Capital associé au fonds d'investissement italien Clessidra. Le deuxième groupe réunit les britanniques BC Partners BCPRT.UL et Cinven CINV.UL , le troisième les britanniques Permira PERM.UL et CVC Capital Partners CVC.UL , ont précisé les sources. Le fonds de capital-investissement américain Hellman & Friedman, dont l'offre de 2,05 milliards d'euros en faisait l'un des favoris pour cette acquisition, s'est retiré de l'appel d'offres, ont ajouté les sources. Pour accroître ses chances de succès, Hellman & Friedman a eu des discussions d'Edizione Holding, la holding de la famille Benetton, en vue de'une éventuelle offre conjointe, a dit une troisième source proche du dossier. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès d'Advent, Bain, BC Partners, Cinven, Clessidra, CVC, Hellman & Friedman et Permira. ICBPI, qui fournit des services de paiement, de compensation et de gestion de cartes de crédit, est la propriété de onze banques coopératives italiennes dont Banco Popolare BAPO.MI et Veneto Banca VBANCT.UL . Celles-ci l'ont mis en vente dans le but de renforcer leur bilan. (Francesca Landini et Pamela Barbaglia,; Claude Chendjou pour le service français, édité par Marc Angrand)


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