IPSOGEN REUSSIT SON ENTREE SUR ALTERNEXT

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COMMUNIQUE DE PRESSE

IPSOGEN REUSSIT SON ENTREE SUR ALTERNEXT
Utilisation de la totalité de la clause d'extension
et exercice immédiat de l'option de sur-allocation

Modalités définitives
Prix de souscription : 7,20 € par action
Nombre d'actions nouvelles émises : 1.634.718
(après exercice en totalité de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation)
Produit brut de l'augmentation de capital : 11.769.970 €

Facteurs de risques
IPSOGEN attire l'attention du public sur les facteurs de risques décrits dans le prospectus

Luminy, le 10 juin 2008 - IPSOGEN (Alternext - FR0010626028 - ALIPS), pionnier et acteur de référence dans le développement et la commercialisation de tests de diagnostics moléculaires dans le cancer, annonce la réussite de l'offre qui s'est achevée le 9 juin 2008, et le succès de son entrée sur Alternext.

La demande ayant été supérieure à l'offre, la clause d'extension a été utilisée en totalité et l'option de sur-allocation exercée immédiatement portant le nombre d'actions émises au maximum prévu, soit 1.634.718 actions.

Le prix définitif a été fixé à 7,20 euros par actions. Le produit brut de l'émission s'élève à 11.769.970 euros, prime d'émission incluse.

Ces fonds seront principalement destinés au développement des opérations commerciales et à la poursuite des enregistrements réglementaires des produits de diagnostic moléculaire dans les cancers du sang et du sein.

Le règlement livraison des actions offertes dans le cadre de l'offre aura lieu le 13 juin et les négociations commenceront sur le marché Alternext en continu dès le lundi 16 juin sous le code ISIN FR0010626028.

L'introduction en bourse d'Ipsogen constitue une des premières admissions avec appel public à l'épargne sur Euronext Paris depuis le début de l'année 2008.

L'Offre se répartit de la façon suivante :
- Placement Global : 1.421.494 titres (87% du nombre total d'actions offertes),
- Offre à Prix Ouvert : 213.224 actions (13% du nombre total d'actions offertes). Plus de 736 actionnaires individuels ont souscrit à l'offre.

Le flottant représente 35 % du capital et des droits de vote (sur une base totalement diluée).

L'opération a été dirigée par Bryan, Garnier & Co. Limited en qualité de seul Chef de File, Teneur de Livre et Listing Sponsor.

IPSOGEN remercie l'ensemble de ses actionnaires, collaborateurs et partenaires qui ont contribué à faire de cette opération un tel succès.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social d'Ipsogen, auprès de Bryan, Garnier & Co. Limited, sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur le site Internet d'Ipsogen (www.Ipsogen.com).

A propos d'IPSOGEN

Profileur de cancers, Ipsogen développe et commercialise des tests de diagnostic moléculaire conçus pour cartographier les maladies et pour guider la décision des cliniciens et de leurs patients tout au long de leur chemin thérapeutique. Avec déjà plus de 60 références produits utilisées en routine dans plus de 50 pays pour le diagnostic, le pronostic et le suivi de milliers de malades atteints de leucémies, Ipsogen s'engage aujourd'hui dans les cancers du sein avec un objectif : fournir les informations diagnostiques encore inaccessibles. Ipsogen est aussi le partenaire privilégié des compagnies biopharmaceutiques qui s'engagent dans la révolution du diagnostic compagnon. Fort de ses partenariats scientifiques, cliniques et technologiques de pointe, et de son équipe pluridisciplinaire en France et aux USA, Ipsogen entend s'imposer en leader mondial du profilage moléculaire des cancers. L'entreprise continue le développement et la promotion de standards du diagnostic qui font la différence pour le patient, le corps médical et la société dans son ensemble. En avril 2008, Ipsogen employait 40 personnes. Son siège social est situé à Marseille. La société a également une filiale, Ipsogen Inc., a New Haven, CT, Etats-Unis.

Contacts

IPSOGEN
Vincent Fert
Président Directeur Général
Stanislas Piot
Directeur administratif et financier
Tél. : 04.91.29.30.90
investors@ipsogen.com

Bryan, Garnier & Co. Ltd
Listing Sponsor
Christian Finan
Tel : 01.56.68.75.20
cfinan@bryangarnier.com

NewCap. Communication financière et Relations Investisseurs
Axelle Vuillermet / Pierre Laurent
Tél. : 01.44.71.94.94
ipsogen@newcap.fr

Avertissement

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions IPSOGEN dans un quelconque pays. Les actions IPSOGEN n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act de 1933 ") et ne peuvent être vendues aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement. IPSOGEN n'a pas l'intention de procéder à l'enregistrement des actions IPSOGEN au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis d'Amérique.

    

Valeur associée
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