IPO-La filiale US de gestion d'Old Mutual devrait lever $374 mlns

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23 septembre (Reuters) - OM Asset Management Ltd IPO-OMAM.N , filiale américaine du groupe financier anglo-sud-africain Old Mutual OML.L , devrait lever environ 374 millions de dollars dans le cadre de son introduction à la Bourse de New York. La filiale de gestion d'actifs d'Old Mutual a déclaré mardi qu'elle s'attendait à ce que la mise sur le marché de 22 millions d'actions se fasse à l'intérieur d'une fourchette de prix située entre 15 et 17 dollars par action, soit 2,04 milliards de dollars (1,59 milliard d'euros) au plus haut. OM Asset Management gérait 214,9 milliards de dollars d'actifs au 30 juin, répartis entre sept sociétés de gestion. BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citigroup et Credit Suisse figurent parmi les banques chargées de l'opération. Old Mutual détiendra 77,9% de sa filiale de gestion à l'issue de l'opération si la totalité de l'option de surallocation est exercée. La maison mère recevra un dividende exceptionnel avant l'introduction en Bourse de 175 millions de dollars, selon des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux Etats-Unis. (Avik Das à Bangalore, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Véronique Tison)


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