Introduction en bourse de VISION IT GROUP

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1ère société cotée simultanément sur le marché Alternext à Bruxelles et à Paris, marché du groupe NYSE Euronext

VISION IT GROUP annonce son admission par double cotation directe sur le marché Alternext du groupe NYSE Euronext, à Bruxelles et à Paris.

VISION IT GROUP est un groupe européen de conseil et d’ingénierie en infrastructures des systèmes d’information et en qualification logicielle en forte croissance. Fondé simultanément en Belgique, en France et au Luxembourg en 2001, le groupe compte plus de 750 collaborateurs répartis sur 6 pays européens. Il a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires pro-forma de 60,3 M€ dont 81% réalisé à l’international et a affiché une marge opérationnelle courante pro-forma de 8,5%*.

Un placement privé de 5,5 M€

Préalablement à son introduction en bourse, VISION IT GROUP a procédé à des augmentations de capital de 5,5 M€ dans le cadre d’un placement privé qui a rencontré un vif succès. Le placement privé a porté sur 630 972 titres alloués à 8 investisseurs qualifiés. Après augmentations de capital, le nombre d’actions total de la société s’élève à 6 488 373, qui sont toutes admises aux négociations sur Alternext.

Les actions du groupe s’échangeront sur Alternext à partir du 21 décembre 2007 à un cours de référence de 8,75€ (code ISIN : BE0003882025, mnémonique Alternext Brussels: VIT, mnémonique Alternext Paris : ALVIT) dans le respect des règles en vigueur.

« Nous remercions les investisseurs pour la confiance qu’ils nous ont témoignée à travers le succès de l’augmentation de capital. Nous sommes de plus très heureux de réaliser cette double cotation, en France et en Belgique, ce qui correspond pleinement au profil européen de VISION IT GROUP»,commentent Philippe Muffat-es-Jacques et Marc Urbany, co-Présidents.

La poursuite d’une croissance forte en Europe

VISION IT GROUP a généré une croissance moyenne de plus de 50% par an depuis sa création, cumulant 30% de croissance organique et 20% de croissance externe. Le groupe a réalisé avec succès une dizaine d’acquisitions, constituant une offre de compétences de niches à l’échelle européenne.

Le développement du groupe repose principalement sur la qualité de ses experts, 90% d’ingénieurs de haut niveau ayant une moyenne de 9 années d’expérience professionnelle, et sur son modèle de fonctionnement en « Grid Company » particulièrement efficace. Ce modèle consiste en une mise en commun des expertises des entités du groupe, chacune étant spécialisée dans une ou deux technologies. Cette approche permet à chaque filiale de proposer à ses clients une offre globale, avec un accompagnement continu en Europe, sans dupliquer ses frais de recherche et développement.

VISION IT GROUP s’est imposé sur son marché avec un positionnement clé de multi spécialiste en réseau européen et a acquis de solides positions auprès d’une clientèle de grands comptes (plus de 60 référencements).

La cotation en bourse et la levée de fonds auprès des investisseurs qualifiés qui l’a précédée s’inscrivent dans la continuité de ce développement. Elles procurent au groupe une notoriété renforcée et de nouveaux moyens pour poursuivre sa stratégie qui allie croissance organique et croissance externe sur les marchés européens. L’objectif de Vision IT Group est de réaliser plus de 100M€ de chiffre d’affaires très rapidement avec une rentabilité supérieure à 9%.

VISION IT GROUP est la première société admise simultanément sur les marchés Alternext organisés par Euronext Brussels et Euronext Paris ; c’est aussi la première cotation directe sur le marché Alternext d’Euronext Brussels. Cette opération donnera lieu à une conférence de presse qui se tiendra au Palais de la Bourse de Bruxelles le vendredi 21 décembre 2007 à 14h00.

Un contrat de liquidité et d’animation a été signé avec Invest Securities, une Entreprise d’Investissement Négociateur Pur sur les marchés «cash/actions» d’Euronext Paris.

Partenaires de l’opération

Invest Securities – Corporate Finance

Listing Sponsor – PSI

CMC Avocats

Cabinet d’avocats, Paris

Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick

Cabinet d’avocats, Bruxelles

Tuillet Associés

Ingénierie financière

ACTIFIN

Communication financière

Contacts

ACTIFIN

Ségolène de Saint Martin, Julie Derouch – tél : +33 1 56 88 11 11 – jderouch@actifin.fr

VISION IT GROUP

Céline Coucaud, Relations presse - tél : +33 1 41 09 77 18 - ccoucaud@visionitgroup.fr

Liliane Bronstein, Relations investisseurs - tél : +33 1 41 98 68 78 – lbr@visionitgroup.com

www.visionitgroup.com

* Résultat opérationnel courant avant amortissement du portefeuille commercial


Valeur associée
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